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Lo pasamos al domingo que estamos a viernes y os conozco, pájarossss Disfrutad del finde

Lleva currando toda la mañana. La primera version me ha parecido brutal. Eso sí, el 12% de los créditos semanales, fuera. Ahora os lo publico.

Acabo de tener una llamada con un potencial cliente de Medusa Capital y, joder, qué top! Es un chaval que trabaja directamente con los fondos más grandes de España para cerrar operaciones. Ver qué perfiles tan cualificados contactan con nosotros para acceder a nuestro servicio de research es la mejor señal para saber que vamos por buen camino.

Para todos los que quieran entender el mercado de verdad, el 4 de octubre tenemos una cita. Poneos guapos 🙌🏻

En España, la diferencia entre tener casa y no tenerla son 364.100 €. Un hogar (propietario) acumula 451.700 € de patrimonio neto mientras uno que alquila, 87.600 €. Y no, no vengáis con la tontería de "es que yo no me iba de vacaciones ni pagaba Netflix". La clave fue haber comprado un activo barato en un mercado que, desde hace años, está estructuralmente obstruido adrede para el beneficio de unos pocos. Para contextualizar, el 69% del patrimonio de los hogares españoles está metido en inmuebles. Sin embargo, en acciones y fondos solo un 3,5%. Es decir, 7 de cada 10 hogares tienen casa y solo 1 de cada 8 tiene acciones. Y esto es un problema por varios motivos si entendemos lo que pasa al otro lado del charco. En EEUU las acciones ya son el 39,9% del patrimonio de los hogares, récord histórico. Esto se debe a que su sistema mete a la clase media en fondos desde la primera nómina. El ladrillo, sin embargo, es una pata más de inversión, pero no el eje, como sí lo es en España. Aquí lo tenéis con datos: En USA la vivienda, descontada la hipoteca, supone un 19,3%. Además, el 10% más rico de USA posee el 87% de las acciones. Recuerda este dato que te acabo de dar porque ahora viene la parte en la que nadie se está fijando. Los boomers americanos son 1 de cada 5 adultos y controlan la mitad de la riqueza del país. Esa riqueza está en fondos de pensiones 401k, en bolsa, en recompras, etc. Y te estarás preguntando, ¿qué narices tiene qué ver esto? Me estás mezclando churras con merinas. No exactamente, déjame que te cuente. Hay un punto crucial a tener en cuenta: a los boomers se les está acabando el tiempo. Sí, el tiempo para deshacerse de sus activos financieros. En USA tienen un plan muy claro para ello. Sin embargo, en España los propietarios están jodidos. ¿No te cuadra todo esto que te estoy diciendo con el empeño que hay desde la Casa Blanca por tokenizar hasta el último activo financiero? Ahora, con la tokenización, toda esta riqueza se puede dividir, meter en los raíles blockchain para que esté 24/7 disponible para negociarse. ¿Y qué grueso demográfico de la población es más propensa a operar activos digitales (crypto)? Voilá. ¿Por qué te crees que están siendo tan pesados con la tokenización? Para encasquetar todo lo que puedan y usar a los jóvenes como liquidez de salida en el mayor traspaso generacional de la historia. ¿Y España qué pinta aquí? Pues que como te he dicho, nosotros no somos un país de activos financieros. En España ese mismo patrimonio es un piso en Vallecas. Y sí, hoy tiene comprador. Pero te lanzo la siguiente pregunta: ¿quién comprará dentro de quince años, cuando la generación del baby boom muera y el único candidato (los jóvenes) lleve dos décadas sin poder ahorrar para la entrada? La respuesta natural es que los inmigrantes serán ese comprador marginal. Disculpad mi incredulidad, pero no soy partidario de subirme al barco de que una población que proviene de países menos desarrollados vaya a ser la que consiga comprar los pisos de +500.000 €. Por tanto, cualquier inversor español tiene dos opciones: Entrar a la gran ola de la tokenización en USA para aprovecharse de este sector y de los vientos de cola favorables (regulación, tecnología...) para dejar de ser un ciudadano de segunda. Esperar, sufrir y ahorrar para comprar un piso el cual acabará valiendo menos cuando los del baby boom ya no estén. ¿Tú qué opción eliges?

Este gráfico me transmite tranquilidad. A tomar por culo las memes y las L1s inservibles.

Lleva hora con un prompt que le he dado para presentar una terminal de análisis cripto. Le he explicado brevemente lo que quería y me ha dado un prompt, vamos a ver qué sale 🧐

Hoy el hilo 3/7. Si no viste el de ayer, aquí lo tienes. El mercado no va a esperar a qué entiendas como han cambiado las cosas desde 2020-22. En 2' puedes salvar tu cartera de proyectos inservibles 👇🏻

Un excliente se ha salvado del hackeo a Bitget por los pelos. Unos 50K tenía dentro. Sacad vuestro dinero de los CEX.

A empezar bien el día 🙌🏼

Por qué los holders de ripple:native saben cosas que el resto no? Igual soy yo, pero es que huele rarísimo jajajaaj

Buen hilo de @Axel_Mnvn, pero como buen maxi de $ETH, me toca contraargumentar, aunque solo sea porque estoy atrapado y para no perder la esperanza: - El holder de $ETH no se queda en el 0,02% de quemado. Hay ~32–36% del supply en staking, los cuales se llevan ~3% all-in con tips/MEV - El backing institucional es sólido: los ETF spot de $ETH tienen ~$17.500 M$ en AUM, ~$13.8M de entradas netas acumuladas y ~5,4% del mc - La pregunta ¨si el proyecto gana dinero, ¿lo gano yo con el token?¨ es válida para apps. Para L1 la pregunta es otra: ¿siguen siendo el dinero y la capa de seguridad sobre la que liquidan esas apps? O dicho de otra manera, ¿si $ETH se fuera a 0, sería factible que siquiera existiendo la red (y por tanto sus apps). - $HYPE es mezclar dos activos distintos. HYPE es un exchange de perps con cash-flow explícito. ETH es capa de liquidación, colateral y dinero del stack. El mercado sigue dando a las L1 la mayor parte del market cap aunque ya no se lleven la mayor parte de las fees. HL está ahora, debido al éxito de su negocio, intentando construir algo parecido a lo que tiene Ethereum en DeFi. Veámos si finalmente es el Ethereum killer El caso de $SOL creo que es incluso más fuerte, pero como no soy maxi no me molesto en investigar sobre ello $ADA y $XRP son caso aparte

El mapa de liquidaciones de Binance para $BTC está claro. Los mayores clústers están en la parte baja del gráfico, concretamente en los $82.000 y $79.000. El total de posiciones largas que se barrerían apenas llegaría a los $2B, por tanto, no hay que preocuparse. Si vemos caídas hasta esas zonas, sería completamente normal.

Este el gráfico que marca la diferencia a la hora de ganar pasta o perderla de cara a los siguientes años. Las L1s, L2s hace tiempo que dejaron de ser buena inversión.

Ayer hablo de ethereum:0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 como mala inversion y hoy anuncian 3 portfolios inteligentes impulsados por @BlackRock. Si quieren que les pumpee sus bags, llámenme 😂