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本来做的挺好，一说就不想做了，烦。

中秋佳节真实吃螃蟹的好时间，看到一对95后小夫妻因为吃螃蟹吵架，有多少爱情输给了柴米油盐。

如果认真看了这条，基本上在前一阵子英特尔大跌的时候都勇敢加仓了。

有朋友人问现在那些公司还不错，而且目前比较低估。 我认为在A股中有很多公司有强大的护城河，但是7月份的下跌杀的超级低。目前就算反弹一波后，都还处于底部的有几个方向（仅代表个人看法，请做好自己的研究） 存储，PCB,内存接口芯片，半导体设备材料，先进封装，MLCC，液冷，功率半导体，玻璃基板这几个方向，排名靠前的越低估。 存储中赵阿姨，国k微,JZ都都还不错存储一定要关注原厂。 PCB中胜宏，兴森，还有PCB上游材料 内存接口芯片中的澜起，我认为第四季度会让很多人真正见识到他的强大，就像曾经我提到的TIM材料一样。 半导体设备材料中的刻蚀，抛光垫，检测，光刻胶，探针 先进封装中的通富，华天，长电，盛合 MLCC中，国瓷，洁美，三环 液冷中英维克，中石，中石已经涨了好多了，但还会继续可以回看我专门写过这家公司。 功率半导体公司太多了，东微，天岳，时代，晶升等等 以上仅仅代表个人观点分享。

明显感觉到大家的情绪正在慢慢升温，还是那句话，信就找信，不信就一直不要信。要么就是在底部悄悄布局，要么就是彻底休息一段时间。

不信行情来了，就要早不信，不要后面又信了，这就是亏钱的根源。

市场温和放量了，持续温和放量就是最好的，也是賺钱最好的窗口，当突然爆量了，也就是阶段性高点了。

光是7月份回调以来，第一个创新高的方向，其实科技每次都是光先开好头，存储垫后。

我认为大A存储方向，比如赵阿姨这种应该快爬楼梯了。

从成交量来看，大A处于震荡末端了，保持耐心，AI基建仍然是重中之重。

很多人给我发了信息了。

我有个关系挺近的朋友，叫阿杰。我们认识十几年了，从大学住对门到现在偶尔还一起喝酒。他跟他老婆小雨结婚快十二年了，有个女儿上小学四年级。两个人都是普通上班族，阿杰在一家传统制造业做销售，小雨在本地一家银行做柜员。收入加起来在我们这城市算中等偏上，房子是婚后一起贷的，还剩十来年。 阿杰这人性格外向，做事敢冲。平时聊天总爱说“钱放着不用就是浪费”，对股票、基金这些特别上心。小雨则相反，稳得很，工资到账先还房贷、再存教育金，剩下的才考虑其他。两人以前也因为钱吵过几次，但都是小打小闹，最后总能和解。 真正闹大是去年夏天的事。 当时阿杰在饭局上听一个老客户吹，说某只新能源赛道的基金最近涨得凶，内部消息年底之前还有一波。阿杰回来就跟小雨商量，想把家里那笔准备给女儿上初中用的二十五万，再加上自己账户里的十几万，一起投进去。他当时挺兴奋的，跟我说：“这波要是成了，女儿以后择校费、兴趣班都能轻松很多，说不定还能提前还点房贷。” 小雨一开始就反对。她觉得那笔钱是“不能动的”，是给孩子的底。她跟阿杰说得很直：“你玩股票我不管，但别动女儿的钱。亏了怎么办？我们又不是没见过行情反转的。” 阿杰觉得她太保守，说她“只看得见眼前，看不见未来”。两个人争执了好几天，最后阿杰没再硬提，小雨以为这事就过去了。 结果两个月后，小雨在整理家庭账户时发现那二十五万不见了。她当时没哭，也没骂，就是沉默着把手机递给阿杰。阿杰当时脸都白了，承认是自己偷偷转去买了那个基金。他说当时觉得机会稍纵即逝，怕跟她再吵下去就错过了，想着赚了再告诉她，当作惊喜。 基金后来确实跌了。不是崩盘那种，但跌了差不多四成。阿杰每天盯着APP，从最初的“还会涨回来”变成后来的不敢打开。小雨知道后，没有大吵大闹，只是连续几天晚上加班到很晚才回家。阿杰跟我喝酒时说，那几天他特别怕她提离婚，但她一直没提。 真正让阿杰难受的，是有一晚小雨跟他说的话。她说：“阿杰，我不是怕亏钱。钱亏了可以再赚，女儿的教育可以想办法。我怕的是，你把‘我们一起做决定’这件事，当成了麻烦。你觉得自己更懂，就替全家做了选择。可这个家里，钱不只是你的野心，也是我的安全感。” 阿杰当时愣了很久。他跟我复述这段话的时候，语气明显变了。他说自己以前一直觉得，男人就该多承担风险，多往前冲，女人负责把家守稳就行。可小雨那句话戳到他了——他其实一直把“为你好”当成了“替你决定”的借口。 后来他们没有立刻把钱全部割肉，而是一起商量着分批退出，损失控制在能接受的范围。阿杰把信用贷的窟窿慢慢补上了，小雨也没再提那笔钱的事。但有些东西变了。现在阿杰再看到什么投资机会，会先发消息给小雨，把逻辑、风险、金额都写清楚，等她回“可以”或者“再等等”才动手。有时候小雨也会主动说“这次可以拿五万试试”，虽然金额不大，但阿杰说那感觉完全不一样。 有次我们几个朋友喝酒，有人开玩笑问阿杰“现在还敢不敢梭哈”。他笑了笑，说：“敢啊，但得是我们一起敢。以前我觉得自己是在为这个家冒险，现在才明白，冒险的方式本身，也得先过了‘我们’这一关。” 小雨后来偶尔也会跟阿杰的朋友圈里的人说起这事，语气很平静。她说自己不是反对投资，而是反对“一个人扛着全家的未来去赌”。她觉得婚姻里最难的不是钱多钱少，而是两个人对“什么叫负责任”的理解，能不能慢慢对齐。 他们现在还是会为钱的事偶尔争执，但已经很少再出现那种“你瞒我、我防你”的裂痕了。阿杰有次跟我私下说，亏掉的那部分钱其实没那么痛，真正让他后怕的，是差点把小雨对他的信任也一起亏掉了。 这事过去一年多了，他们家表面看着跟以前差不多，可我能感觉到，阿杰说话的时候，少了点以前的那种“我懂你们不懂”的劲儿。有些价值观上的碰撞，其实不是谁对谁错，而是得先承认——在婚姻里，钱从来不只是数字，它背后是两个人对生活的不同想象。

选择好阿尔法的科技票，是接下来的重中之重，这一轮杠杠大清洗后，上涨一定会是进二退一的方式慢慢回到新高。

一起聊聊，大家都持有哪些赛道的个股？

村山春树有段话是这样说的：“暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人 极端的残暴的行情后，还留在市场的人都是优秀的，我们都配得上在市场賺的每一分钱。

现在a股真的遍地黄金。 很多很看好的方向都跌回了强支撑的区域，非常明确的底部区间。 很多方向性价比真的超级高，我觉得这种机会真的可遇不可求，超级难得。 如 光通信方向的磷化铟，薄膜铌酸锂，CW激光器，以及TIA电芯片 存储方向的原厂，内存接口芯片 MLCC方向的粉体氧化锆，离型膜 玻璃基板方向的tsv通孔，激光 功率半导体方向的氮化镓，碳化硅 先进封装方向的长鑫相关产业链 半导体设备材料相关的国产替代，刻蚀，抛光，清洗，检测等 数据中心相关的交换机，交换芯片 电力设备材料相关的变压器，固态变压器SST，储能电池等。 都到了性价比超级高的时候，AI行业不会结束，这些都是产业刚需，不要等行情都走出来了才去介入，行情走出来了想的就是怎么卖，卖多少的事情了。

大A我已经全部梭哈了，我认为最多还有一个二探，但是目前也是底部。 先进封装，MLCC,半导体设备材料，内存以及接口芯片是我目前主要方向。我不信能够爆了我。

内存接口芯片倒车接人，珍惜。 最近几天一定是恐投最好的机会。 如果是一家公司被调查那么可以谨慎一些，但是三家公司一起被调查，你要知道这三家占了全球93.4%的供应份额，如果这三家公司同时断供，全世界的AI产业集体完蛋，三年时间内不可能找到替代方案。 都是趁恐慌，洗盘的手段罢了。

我有个同学，离婚后分了60万，自己带着孩子回了娘家住。结果没多久，她弟弟学着别人搞投资玩meme，全赔光了，还倒欠40万。她爸妈和弟媳就轮番来求她，说先拿钱出来帮弟弟把债还上，以后一定还她。我同学没答应。 然后他们又变了个法子，求她去银行担保，贷款给她弟还债。我同学还是没同意。你猜怎么着？第二天，她就拿着那笔钱，去买了套小房子，带着孩子搬出去单过了。 这一下可捅了马蜂窝。她家里人气坏了，都说她心狠，亲弟弟见死不救。她妈哭，她爸骂，她弟媳更绝，直接把她联系方式全删了。连亲戚都在背后说她冷漠，不讲情分。 我们几个老同学聊起这事，心里挺不是滋味。她说，那笔钱看着不少，但那是她后半辈子和孩子教育的底牌。弟弟投资的时候她就劝过，没人听。要是这钱垫进去，或者担保的贷款还不上，她们娘俩可就真没退路了。现在虽然被家人埋怨，但至少有个自己的窝，孩子上学也近，日子是安稳的。 过年她给家里打钱，她妈给退回来了。她说想起来有点难受，但不后悔。想想也是，亲情重要，但把自己和孩子都拖进泥潭，那也不是个办法。她现在就想着好好工作，把孩子带大，其他的，走一步看一步吧。

未来很多职业都会被AI替代，你看这不比很多真人唱的更好听，更深情么？ 大势所趋，投资聚焦AI基建，一定不会错。