非农差成这样，基本上都在等14号的物价了。 照目前看油价是很难降的了。 现在大部分资产属于装死。 我还是乐观，因为该怕的已经怕过了，数据不会太烂基本上可以当这波跌完了。

Grokbot今天把大家的额度清零重置了，相当于送了一轮免费额度。

股价早， 生意不早 纯概念的物理AI， 看一个吃一个亏

公募基金也难，大部分都是亏钱的。但方向和角度有值得参考的地方。 易方达供给改革，易方达产业机遇，这两只是赚最多的。 而且基金经理都是杨宗昌，盈利基本上都是埋伏到了芯片和人工智能股赚的。 按照之前的操作，杨宗昌这个人属于是换赛道换得比较准。 2019到2021年，重仓化工。 2022年转向煤炭。 2023到2024年做汽车和汽车智能化。 2025年起转去半导体和人工智能。 至于接下来是不是还继续看好科技股还是继续全仓芯片，这种他也不好说。 但我看他持仓中间明显是有换仓，大致的操作就是景气到了就进，贵了就减，要一直换赛道。

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白宫刚开完会。 特朗普的意思是先赢下超级智能再说，政府暂时不会对 AI 严监管。 让签了份自愿安全承诺，自己管自己。 对AI股票是利好。 Nvidia Meta Google 特斯拉 亚马逊的boss都参加了。

一些有明确催化剂的山寨。 典型的是 $QNT ，银行体系代币化结算，属于传统金融基础设施上链叙事，这种成交量一度拉得很大。 还有 ethereum:0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 ，The Graph 把 Subgraph Studio 的查询流量迁到去中心化网络，10月8日起先从 BNB Chain 和 Polygon 开始。Indexers 用 GRT 收费，需求逻辑很直接。 . $NEAR ，Bitwise 现货 NEAR ETF 过了关键监管门槛，预期 9月29日前后上市。隐私/机密永续和机构叙事是更早的辅线，这波主催化剂是 ETF。 . bitcoin-cash:native 的催化剂很华尔街。CME 计划10月19日上BCH期货，不过这个要等监管确认。Grayscale 则把现有 BCH 信托申报转成现货 ETF。

目前A股就只剩2个持仓股，一个观察股。 今天收藏列表唯一涨的还是沃格。 涨的原因是，昨天英伟达传出正在评估采用玻璃基板方案，催化了板块情绪，资金在找已送样的龙头标的。 但10月底是个关键点，数据不达标直接就是往下大波动，没任何支撑。

OpenAI 投的 Red Queen Bio，准备明年把 AI 设计的抗体推进人体试验。 很多人第一反应是AI 制药又来了，是不是该买。 能公开交易的相近标的是Recursion $RXRX 和Schrödinger $SDGR 。故事同类，但阶段不同。 Red Queen成立的更晚，也还没上市。 那两家已经上市多年了。股价都是高开低走，很明显现在的市场不买单这个板块的概念了，主要要看临床和收入。 今天这条新闻可以当作赛道热度信号。 2020–2021的AI 制药高开低走，这两家都是。尤其是RXRX几乎跌了后没起来过，最大回撤 90%。SDGR的话也就今年开始有点反弹。 AI 确实能加快设计，但过不了人体试验是没用的。没上市药，就会持续亏损，大股东退出的事情不少，这个赛道现在是完全讲不了故事。 今天这个新闻里的Red Queen 走的就是当年最被追捧的那一步，就是把分子送进人。如果成了，这个赛道能加分。 OpenAI 站台不站台，我觉得意义不大。反而是明年的试验数据，靶点成不成，有没有大药厂接，是这个赛道能不能重新起来的关键。

Grok bot好不好用。我搜集了全网大量用户的真实反馈，有惊喜，有值得警惕的地方。建议看完。 里面还有GrokBot特别逗的情况🤣

秋意渐浓，皓月当空，愿人间皆安 @binancezh ，万事圆满。 今年 #币安中秋周边 是超好看的鞋子，谢谢梨子🍐 @pearbinance 的惦记。 祝大家中秋月圆人团圆，一姐中秋安康 @heyibinance

珍惜每一次回调。 不会天天有舒服的价格。 加密牛市牛市牛来牛来了。

唠几句，SK海力士还站得住，但有个时间节点要留意下。 首先我想说没跌的原因，不是没人卖，刚看数据现在卖盘还是很凶的，外资从5月起整体净卖，到现在也还是这个方向。 就连5–8月接盘的散户，这个月都是基本上在卖的，风向直接转了。 主要是现在公司还在继续回购在托盘，暂时不会那么容易单边崩。 但时间节点要注意的是，在8月20日开始海力士的计划是，开始买回约2407万股，会全额注销，到9月20日左右已完成约59%，大概每天买65万股。 按这个速度，10月中旬就可能买完，比原定11月19日早。我觉得回购一停，托盘就弱一截。到时候就要具体看情况了，也不一定说会跌，但肯定波动会大些。

麦通的中秋礼包，刚拆，给大家看下实物都有什么。顺便开个奖。 B哥家 @BTCBruce1 的周边选品是越来越棒了，谁挑的。 礼盒的盖子打开是可以亮灯的沙漏⏳，月饼状的巧克力，一套空灵鼓配乐谱，一个吉祥物零钱袋。 上次说送大家两份礼包的现在开个奖（图4所示grok开的）： @pixellannc 和 @BTC_CalvinDra , 24h内私信我你的收货地址，过期视为放弃。

沃格光电今天涨停，太难得了。 这东西买了一个月只跌不涨，今天回本了。 短线拿着先，最近国内外的玻璃基板这块会不断出利好。 长线不拿，像沃格光电这种真的能稳定产出估摸要到2029年，炒概念今年就够了。

有点当年 BNX 那味。 刚开服就进来了。 如果这一轮 XLayer 爆发， 链游开始复苏的话， 这个算是目前我看到的唯一一个让我觉得游戏本身就能玩的。 我已经先把公会建了，叫星陨军团，同一个公会里面的人可以一起出发去冒险，公会码：G6EFCEFED342B

黄仁勋周四称英伟达明年芯片销量要翻倍 公司指引仍是下财年营收约+70% 情绪传到亚洲存储股 SK海力士今天跟涨

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新闻里其实叠了三套数。 DefiLlama 的 CEX Assets。目前 Gate 约 73.94 亿美元，全球第六。前五是币安，OKX，Bitfinex，Bybit，Robinhood。这是链上可识别钱包里的资产。 Gate 自己的储备金报告，写的是总储备约 82.15 亿美元，整体覆盖率 127%，覆盖近 500 种用户资产。这是平台对用户负债 vs 自有储备的口径，包含链下托管。 DefiLlama 还单独给了 Clean Assets约62亿美元，通常会剔除平台原生代币等。所以同一家交易所会出现“链上74亿，自报82亿，清洁资产62亿”三套数字。 也就是量了三件不完全重合的事。 DefiLlama 的 73.94 亿美元，这是已经公开的能被第三方指认的钱包里，现在能看见多少资产。优点是可验证。缺点是视野不完整，冷钱包和合作托管还有未披露地址和链下结算这些，本来就不在这个统计里。 Gate 自报的 82.15 亿美元。这是按平台自己的负债表，用户资产有没有被储备盖住，盖了多少。它覆盖近 500 种资产，也把链下托管算进去了，所以会比链上可见数字更大。这更接近用户真正关心的能不能兑付，但负债侧外人看不到，只能阅读平台披露和校验工具。 Clean Assets 约 62 亿美元，则是在链上数字里再扣一层。把平台原生代币等“自己印出来的资产”拿掉。它不否定 Gate 有 GT，只是提醒看偿付能力时，最好把平台币和 BTC、ETH、主流稳定币分开看。 所以，链上可见资产是可兑付资产的“可验证下限”，不是全貌。用户能提出去的，理论上取决于平台储备是否覆盖负债，资产能不能及时变现，提现通道是否通畅。链上钱包只证明其中一部分资产确实存在。它可能低估真实储备，因为还有链下和未披露部分。也可能高估压力情景下的兑付质量，因为账上的币并不都同样好卖。

巴菲特宣布卸任伯克希尔董事长。 我的第一反应是和当年苹果担心没了乔布斯怎么办很像。 但本质差别还是有的。 像的地方比如都是灵魂人物被高度人格化，市场会担心关键人风险这种。 但你会发现，这两家不管是哪一家，最终都证明了同一个事。 就是一家伟大公司可以靠制度，靠文化和团队延续的，不是永远绑在一个人身上。 类似地，现在有些币圈公司也一样，终将延续。 这次巴菲特的伯克希尔为例，能把风险降到最低的办法就是划三份。阿贝尔管经营，霍华德守文化，巴菲特仍可顾问。