Ich sage nicht, was gefällt. Ich zeige, was zählt. Keine Anlageberatung. Nur zu Bildungszwecken.
Finanzamt-Paradies Germany
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Früher war es ein Flex, „Millionär“ zu sein. In Zukunft wird es ein Flex sein, einen ganzen Bitcoin zu besitzen.
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🇺🇸 Die SEC schafft weitere Klarheit für Krypto und bestätigte gerade: Bestimmte Wrapped Tokens und Liquid-Staking-Tokens gelten unter genannten Voraussetzungen nicht als Wertpapiere.
Auch Token-Buybacks machen einen Commodity-Token laut SEC nicht automatisch zum Wertpapier.
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🚨 Bitget hat die Schadenssumme nach weiteren Onchain-Analysen gerade eben auf 387,5 Mio. US-Dollar nach oben korrigiert. Grund sind zusätzlich erfasste Zcash- und TRON-Assets. Wichtig: Es wurden keine weiteren Gelder gestohlen, der Angriff gilt weiterhin als eingedämmt.
Gleichzeitig wurde ein Recovery-Bounty-Programm gestartet: Bis zu 10% Belohnung für das Einfrieren und die Rückführung der gestohlenen Gelder.
Auch an der Wiederaufnahme der Auszahlungen wird gearbeitet. Ein konkreter Plan soll bis morgen um 06:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.
🚨 Krypto-Börse Bitget offenbar um 350 Mio. US-Dollar gehackt!
Bitget bestätigte, dass gestern, bzw. Heute Nacht unautorisierte Transfers aus mehreren Hot Wallets festgestellt wurden. Insgesamt sollen rund 351,6 Mio. US-Dollar betroffen sein.
Laut CEO Gracy Chen wurden dabei offenbar keine Private Keys der Hot, Warm oder Cold Wallets kompromittiert. Stattdessen sollen die Angreifer in interne Systeme eingedrungen und von dort aus Transfers ausgelöst haben.
Laut Chen deuten IP-Adressen und VPN-Nutzungsmuster auf eine bereits bekannte, mit Nordkorea in Verbindung gebrachte Hackergruppe hin.
Bitget betont, dass Kundengelder vollständig abgesichert seien. Der eigene Protection Fund umfasse mehr als 464 Mio. US-Dollar und könne den Verlust damit decken. Auszahlungen wurden vorübergehend pausiert, Handel und Einzahlungen laufen weiter.
Ein vollständiger Bericht zur Ursache soll innerhalb von 24 Stunden folgen.
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🚨 US-Unternehmen fluten den Aktienmarkt mit neuen Aktien!
Im zweiten Quartal 2026 ist die Netto-Aktienemission nichtfinanzieller US-Unternehmen auf ein historisch außergewöhnliches Niveau gestiegen.
Während Unternehmen in den vergangenen Jahren überwiegend eigene Aktien zurückgekauft und damit das Angebot reduziert haben, sehen wir nun einen deutlichen Ausschlag in die andere Richtung.
Ein wichtiger Punkt: Das Quartal wird durch einige gigantische Einzeltransaktionen stark beeinflusst. Relativ zur gesamten US-Marktkapitalisierung ist die Entwicklung deshalb noch längst nicht so extrem, wie der absolute Rekord zunächst vermuten lässt.
Trotzdem spannend: Hohe Bewertungen machen es für Unternehmen besonders attraktiv, neues Eigenkapital auszugeben. Ein ähnliches Muster war auch rund um die Dotcom-Blase zu beobachten.
Ein wesentlicher Treiber aktuell ist natürlich der gigantische Kapitalbedarf rund um den KI-Boom.
Rechenzentren, Chips, Energieinfrastruktur und neue KI-Modelle verschlingen enorme Summen. Gleichzeitig sind die Bewertungen vieler Unternehmen hoch, wodurch die Ausgabe neuer Aktien besonders attraktiv wird.
Es ist aktuell kein direktes Crashsignal. Aber sollte die Nettoemission in den kommenden Quartalen weiter steigen und der langfristige Trend über 0% drehen, wäre das ein ziemlich deutlicher Regimewechsel. Alles entspannt, solange die Margen weiter bleiben und das System nicht gestört wird.
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🇩🇪 Kryptobesteuerungspläne in Deutschland: Was bisher kaum diskutiert wird
Nach Angaben von Patrick Hansen gibt es neben dem möglichen Ende der einjährigen Haltefrist noch einen weiteren brisanten Punkt im aktuellen BMF-Entwurf: die 50%-Ersatzbemessungsgrundlage.
Kann eine Krypto-Plattform die ursprünglichen Anschaffungskosten nicht selbst ermitteln und können die Angaben des Anlegers nicht entsprechend angesetzt werden, soll unterstellt werden, dass die Coins nach dem 31.12.2026 gekauft wurden.
Für den Steuerabzug würden dann pauschal 50% des Verkaufserlöses angesetzt.
Beispiel: Du verkaufst für 100.000€, hast ursprünglich aber 90.000€ bezahlt. Dein tatsächlicher Gewinn beträgt nur 10.000€. Trotzdem könnten zunächst 50.000€ als Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug herangezogen werden.
Das könnte insbesondere Anleger treffen, die Coins zwischen Börsen und eigenen Wallets transferiert haben und ihre Anschaffungskosten nicht ausreichend nachweisen können.
Wichtig: Es handelt sich aktuell um einen Referentenentwurf des BMF und noch nicht um beschlossenes Recht.
Kryptobesteuerungspläne in Deutschland 🇩🇪 was bisher kaum diskutiert wird
Über die geplante Reform der Kryptobesteuerung in Deutschland wurde hier und in der Community schon viel diskutiert. Ein Punkt kommt mir dabei bisher viel zu kurz und sollte in meinen Augen dringend angepasst werden, sollte der Entwurf durchgehen (was ich nicht hoffe, aber leider relativ wahrscheinlich ist):
Die geplante 50%-Ersatzbemessungsgrundlage (siehe Screenshots anbei, aus dem Referentenentwurf des BMF (frühestes Entwurfsstadium, noch vor Kabinettsbeschluss, aber die Richtung ist klar erkennbar).
Kurz erklärt: Kennt die Krypto-Plattform deine Anschaffungskosten in Zukunft nicht und kannst du sie nicht sauber und glaubhaft nachweisen, wird pauschal unterstellt, du hättest die Coins nach dem 31.12.2026 gekauft – und die Steuer wird auf 50% des Verkaufserlöses berechnet. Rechnet man das durch, unterstellt der Staat damit faktisch eine Kursverdopplung zwischen Kauf und Verkauf.
Meine Befürchtung: Genau das trifft vor allem Normalverbraucher/investoren hart. Leute, die diese Regeländerung gar nicht mitbekommen, ihre Anschaffungskosten technisch nicht sauber nachweisen können, und die in den letzten Jahren teils mit wenig Gewinn oder sogar mit Verlust gekauft haben. Die zahlen dann unter Umständen massiv zu viele Steuern, obwohl real gar kein entsprechender Gewinn entstanden ist – im Zweifel sogar bei einem Verkauf mit Verlust.
Ich bin auf dem Feld alles andere als ein Experte, aber mir erscheint das implizite Ausgehen von einer Kursverdopplung deutlich zu hoch angesetzt. Bitcoin zum Beispiel steht heute niedriger als vor einem Jahr, und auch im Vergleich zu den Höchstständen der letzten zwei Jahre liegt der Kurs klar darunter. Die allermeisten anderen Kryptowerte sind in diesem Zeitraum noch deutlich schlechter gelaufen.
Der Ottonormalverbraucher wird in meinen Augen, wenn das nicht angepasst wird, deutlich zu viele Steuern zahlen, falls er, was ich bei vielen befürchte, die Anschaffungskosten nicht sauber und überzeugend nachweisen kann.
Oder übersehe ich hier etwas? Bin für jeden Hinweis dankbar.
📄 Quelle: Referentenentwurf BMF, § 43a Abs. 2 (neu)
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🚨 Heute Nacht kam es zu einem Mega-Hack bei Bitget: Über 350 Mio. US-Dollar wurden gestohlen!
Als Bybit 2025 gehackt wurde, folgte in den Tagen danach eine stärkere Korrektur am Kryptomarkt. Droht uns jetzt ein ähnliches Szenario?
Im heutigen Marktupdate schauen wir uns deshalb an, was hinter dem Hack steckt, welche Risiken noch bestehen und wie Bitcoin darauf reagieren könnte.
Spannend ist dabei, dass sich sowohl die Positionierung der Top-Trader als auch die Liquiditätssituation zuletzt eher ins Positive gedreht haben. Gleichzeitig bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten ein großer Unsicherheitsfaktor.
Was jetzt für Bitcoin entscheidend wird, erfahrt ihr im neuen Marktupdate auf YouTube! 👇🏾
piped.video/watch?v=-ToUoSkQ…
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🚨 Krypto-Börse Bitget offenbar um 350 Mio. US-Dollar gehackt!
Bitget bestätigte, dass gestern, bzw. Heute Nacht unautorisierte Transfers aus mehreren Hot Wallets festgestellt wurden. Insgesamt sollen rund 351,6 Mio. US-Dollar betroffen sein.
Laut CEO Gracy Chen wurden dabei offenbar keine Private Keys der Hot, Warm oder Cold Wallets kompromittiert. Stattdessen sollen die Angreifer in interne Systeme eingedrungen und von dort aus Transfers ausgelöst haben.
Laut Chen deuten IP-Adressen und VPN-Nutzungsmuster auf eine bereits bekannte, mit Nordkorea in Verbindung gebrachte Hackergruppe hin.
Bitget betont, dass Kundengelder vollständig abgesichert seien. Der eigene Protection Fund umfasse mehr als 464 Mio. US-Dollar und könne den Verlust damit decken. Auszahlungen wurden vorübergehend pausiert, Handel und Einzahlungen laufen weiter.
Ein vollständiger Bericht zur Ursache soll innerhalb von 24 Stunden folgen.
Wu Blockchain
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🇺🇸 Die Fed legt nach: Neue Regeln für Stablecoins!
Die US-Notenbank hat heute zwei neue Regelvorschläge zur Umsetzung des GENIUS Act veröffentlicht.
Konkret sollen Stablecoins unter Fed-Aufsicht vollständig durch zulässige Reserven gedeckt werden. Dazu zählen insbesondere kurzfristige US-Staatsanleihen und andere hochliquide Vermögenswerte.
Zusätzlich plant die Fed:
→ einheitliche Kapitalanforderungen für Emittenten
→ strengere Vorgaben für Risiko-Management und Verwahrung
→ klare Regeln, welche Stablecoin-Geschäfte Banken durchführen dürfen
→ ein festes Genehmigungsverfahren für Banken, die eigene Stablecoins herausgeben wollen
Noch sind die Regeln nicht final. Nach Veröffentlichung im Federal Register läuft zunächst eine 60-tägige öffentliche Kommentierungsphase.
Damit könnte die wachsende Stablecoin-Industrie noch enger mit dem US-Anleihemarkt verbunden werden. Je größer Dollar-Stablecoins werden, desto größer könnte auch die strukturelle Nachfrage nach kurzfristigen US-Staatsanleihen werden. Wir kannten den Plan schon länger, jetzt wird er umgesetzt.
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🇺🇸 BREAKING: Die CFTC schafft mehr Klarheit für Krypto und Blockchain!
Die US-Behörde hat heute ihre Leitlinien aktualisiert. Konkret wird klargestellt, dass tokenisierte Versionen bereits zulässiger Vermögenswerte grundsätzlich ebenfalls genutzt werden können. Zudem kann Blockchain-Technologie zur Erfüllung regulatorischer Aufzeichnungspflichten eingesetzt werden.
Wichtig: Das ist keine komplett neue Krypto-Regulierung, sondern vor allem mehr Rechtssicherheit für regulierte Marktteilnehmer.
CFTC-Chef Michael Selig spricht von einem weiteren Schritt, um regulatorische Klarheit für die Kryptoindustrie zu schaffen.
.@CFTC Staff Releases Updates to FAQs Concerning Registrants and Registered Entity Activities Relating to Crypto Assets and Blockchain Technologies: cftc.gov/PressRoom/PressRele…
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Öl fällt innerhalb von nur vier Minuten um 3% während TradFI & Bitcoin leicht Pumpt.
Auslöser sind Berichte über Gespräche zwischen den USA und Iran über eine stufenweise Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts. Im Mittelpunkt stehen die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen.
Der Ölmarkt reagiert sofort auf die Aussicht, dass wieder mehr Tanker die wichtige Handelsroute passieren könnten. Allerdings gibt es bislang keinen fertigen Deal: Beide Seiten wollen ihre Verhandlungsmacht nicht als Erste aufgeben.
Wäre schön, wenn es mal klappt und nicht gleich wieder die Raketen fliegen.
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🇪🇺 Die EU-Bankenaufsicht will Krypto-Kredite stärker regulieren. In ihrer heute veröffentlichten Stellungnahme zur Überprüfung von MiCA empfiehlt die EBA, auch Anbieter zu erfassen, die Nutzern Zugang zu DeFi-Kreditprotokollen vermitteln.
Konkret geht es also nicht nur um klassische Plattformen, auf denen man Kryptowährungen verleiht oder leiht. Auch die Schnittstelle zu dezentralen Anwendungen könnte künftig unter neue Regeln fallen.
Zusätzlich fordert die EBA klarere Regeln für die Einordnung von Kryptowerten und strengere Vorgaben für Stablecoins, die innerhalb und außerhalb der EU von mehreren Gesellschaften ausgegeben werden.
Wichtig: Das ist eine Empfehlung an die EU-Kommission, noch keine beschlossene Änderung von MiCA. Die Konsultation läuft bis zum 30. September.
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Neuer ETF für „Digital Credit“: DCAP ist heute in den USA gestartet.
Der Fonds investiert vor allem in STRC von Strategy und SATA von Strive. Das sind die Vorzugsaktien der Top Bitcoin-Treasurys, die auf laufende Ausschüttungen ausgelegt sind. Zum Start sollen beide Positionen ungefähr gleich gewichtet werden. Bitcoin selbst kauft der ETF nicht.
Spannend ist, dass diese Papiere damit erstmals gemeinsam über einen US-ETF zugänglich werden. Der Fonds kann seine Positionen bei Bedarf auch mit Fremdkapital verstärken.
Die Ausschüttungen sind aber keine sichere Rendite: STRC und SATA hängen von der Zahlungsfähigkeit ihrer Herausgeber ab und sind nicht automatisch durch deren Bitcoin-Bestände besichert. DCAP bündelt zum Start im Wesentlichen nur zwei Herausgeber.
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BlackRock bringt gemeinsam mit Ondo Finance drei Anlageportfolios auf die Blockchain.
Die Idee ist einfach: BlackRock stellt drei unterschiedliche Portfoliovorlagen zusammen, von laufenden Erträgen bis zu stärkerem Wachstum. Darin können unter anderem Aktien-, Anleihen- und Bitcoin-ETFs enthalten sein. Ondo bildet die Portfolios als handelbare Token ab.
Eine wichtige Unterscheidung: Wer einen solchen Token kauft, besitzt damit nicht direkt die enthaltenen ETFs. Die Token werden von Ondo ausgegeben; BlackRock liefert die Anlagestrategien.
Trotzdem ist das ein spannender Schritt: Der größte Vermögensverwalter der Welt entwickelt Portfoliovorlagen gezielt für Blockchain-Produkte.
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📉 Bitcoin korrigierte in den letzten 24 Stunden zeitweise ein wenig, da die US-Wirtschaftsdaten erneut stärker ausgefallen sind als erwartet. Die Folge: US-Anleihenrenditen schießen nach oben und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen.
Doch jetzt kommt ein weiterer Faktor hinzu:
Die Unterstützung der großen Marktteilnehmer lässt nach.
Während Retail den Dip weiterhin kauft, treten große Investoren teilweise auf die Bremse. Genau diese Gruppen hatten zuletzt maßgeblich zur Unterstützung des Marktes beigetragen.
Ist das nur eine kurze Pause oder verändert sich gerade das Momentum? Mehr dazu im neuen YouTube-Marktupdate! 👇🏽
piped.video/watch?v=z6181Ljy…
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Die US-Regierung erwägt laut Bloomberg, Dollar-Stablecoins im Ausland gezielt zu fördern, um die Nachfrage nach US-Staatsanleihen zu stärken.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Rendite fünfjähriger US-Anleihen ist erstmals seit 2007 stark über 5% gestiegen.
Nach starken Wirtschaftsdaten und einer schwachen Anleiheauktion gerieten US-Staatsanleihen erneut unter Druck. Zugleich prüft Washington offenbar, gemeinsam mit privaten Unternehmen Stablecoin-Projekte im Ausland voranzutreiben. Denn Anbieter von Dollar-Stablecoins halten einen Teil ihrer Reserven in US-Staatsanleihen.
Die Idee: Mehr Nachfrage nach digitalen Dollar könnte auch mehr Käufer für US-Anleihen schaffen. Bisher ist das lediglich ein erwogener Plan, keine beschlossene Maßnahme. Wir sprachen schon vor Jahren darüber, jetzt wird es Realität.
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🇺🇸 Die ausländische Nachfrage nach kurzfristigen US-Staatsanleihen bricht ein!
In den 12 Monaten bis Juli 2025 kauften ausländische Investoren netto 250,5 Mrd. US-Dollar an US-T-Bills.
Ein Jahr später waren es nur noch 49,4 Mrd. US-Dollar.
Ein Rückgang von rund 80%.
Ausländische staatliche Institutionen wechselten von +138,1 Mrd. auf -55,6 Mrd. US-Dollar und wurden damit zu Nettoverkäufern.
Das ist besonders kritisch vor dem Hintergrund der zuletzt stark gestiegenen US-Anleiherenditen: Sinkt die Nachfrage bei noch höherem Finanzierungsbedarf weiter, drückt das zusätzlich die Renditen hoch.
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Bitcoin steht wieder über der „Sell Line“ von Glassnode. Fast alle kurzfristigen Halter liegen damit im Gewinn und hätten einen Anreiz, Gewinne mitzunehmen.
Die rot markierten Phasen in der Grafik zeigen aber: Das war in der Vergangenheit sowohl früh in Erholungen als auch nahe an Hochpunkten der Fall. Allein daraus lässt sich kein Top ableiten.
Entscheidend ist jetzt, ob aus den Buchgewinnen Verkaufsdruck wird. Laut CryptoQuant haben kurzfristige Halter zuletzt deutlich mehr Bitcoin mit Gewinn an Börsen transferiert. Glassnode sieht bei den tatsächlich realisierten Gewinnen bislang aber noch keine Verkaufswelle.
Dieses Verhältnis zwischen Verkaufsangebot und Nachfrage sollten wir jetzt weiter beobachten und bei besonderen Moves gebe ich selbstverständlich Updates.
Made with AI
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Krypto kommt in die Bank-App und Aktien auf die Kryptoplattform
Die Raiffeisen Bank International will den Zugang zu Bitcoin & Krypto auf weitere Märkte in Mittel- und Osteuropa ausweiten. Die Technik dafür liefert Bitpanda. Rund 18 Millionen Bankkunden könnten so perspektivisch digitale Vermögenswerte über ihre gewohnte Bank nutzen. Die Einführung soll schrittweise erfolgen.
Gleichzeitig haben die New Yorker Börse NYSE und Blockchain[.]com eine Absichtserklärung unterzeichnet: Nutzer der Kryptoplattform sollen künftig Zugang zu tokenisierten US-Aktien und ETFs erhalten. Die NYSE plant dafür eine digitale Handelsplattform.
Blockchain[.]com nennt über 44 Millionen bestätigte Konten. Das Angebot ist noch nicht gestartet und hängt von erforderlichen Genehmigungen ab.
Spannend finde ich die Bewegung in beide Richtungen: Banken holen Krypto in ihre Apps, während klassische Aktien ihren Weg auf Kryptoplattformen finden.
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🇺🇸📈 Die US-Wirtschaft überrascht heute deutlich nach oben!
Der S&P Global Flash PMI für September fällt deutlich stärker aus als erwartet:
Industrie: 57,0 statt 53,6 erwartet
Dienstleistungen: 58,7 statt 56,0 erwartet
Composite PMI: 58,4 nach 56,0 im August
Damit signalisiert die US-Wirtschaft das stärkste Wachstum seit mehr als fünf Jahren. Gleichzeitig bleibt aber ein entscheidendes Problem: Die Inputkosten sind auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen, unter anderem durch höhere Energie- und Transportkosten.
Starkes Wachstum trifft also auf neuen Kostendruck. Genau diese Kombination könnte es der Fed deutlich schwerer machen, ihren Kurs wieder zu lockern.
Das sieht man direkt am Anleihemarkt: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist nach den Daten wieder über 5% gestiegen, während die 2-jährige Rendite ebenfalls ein 27-Monats-Hoch erreicht hat.
Der Bondmarkt preist damit gerade eine länger restriktive Fed ein.
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