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刚才被maozi叔叔喊去喝茶了 现在已经到家 好多朋友刚才喊我没回 所有web3的兄弟 想要安全出来 就模仿我的一个操作就完了 删掉所有交易所相关图片 删掉所有交易所和外网软件 留一个OKX 结束 下课

为什么去派出所只留 OKX ？ 25年七月，小Lin说发了一期稳定币， B站、抖音这些正规平台一天几百万播放 视频里其实在给 OKX @okxchinese 打软广 你想想，为什么小Lins能在bilibili，抖音这种Web2的正规平台给 OKX 打软广 公安为什么对这家态度不一样 事实如上 可以自己琢磨一下 结束 下课

软广坐标在视频2:27，帮大家截出来了~ 其实心里有两个问题比较好奇： 1.当时边界还不清楚，小Lin为什么会接这种软广？ 可能是华尔街的经历让她对这类合作比较open? 不过总觉得有点涸泽而渔 2.合作费用到多少才会接？听说是A7？ 可能会因为监管问题让小Lin在协商时更有议价权？

孩子们，踏空或亏钱的时候想想老鲁迪就释怀了 三位妻子和挚友全部离世 洛琪希的死带走了鲁迪的敢于面对世界的勇气 希露菲的死带走了鲁迪值得回去的地方 而艾莉丝的死带走了鲁迪想要抵达的未来 绝望 痛苦 后悔 愤怒 悲痛 气愤 你说是吧哥 @Magote_rihujin

幸福是守恒的 @Magote_rihujin

补一个雨声版本，晚上睡不着不妨进来看看

叔本华说，人生有两个敌人： 痛苦和无聊。 得不到时痛苦，得到了便无聊。 一百多年过去，无数人仍在两者之间来回摆动 像钟摆，也像大多数人的一生。 有意思的是，这位著名的悲观主义者还写过一本《人生的智慧》，教你各种幸福之道。 终身未婚，却写了本"幸福攻略"——像一个没下过水的教练教你游泳。 但不得不承认，这位教练看问题很准 还记得自己刚进大学大一、最迷茫那阵子，读完了弗兰克尔的《活出生命的意义》。 作者是奥斯威辛的幸存者，全家几乎都死在了集中营里。 他本有一万个理由比叔本华更悲观，却在书里告诉我们： 存在本身就是意义，人永远拥有选择态度的自由 后来读到加缪，才知道"推石头"那个意象出自他手，西西弗斯每天把石头推上山，石头每天滚落，周而复始。 但加缪说，向着高处的挣扎本身足以充实一颗人心，应当想象西西弗斯是幸福的。 那一刻我明白了：创造和体验的意义不在于结果，结果终将被时间磨平，而在于创造的那一刻，钟摆停了。 你既不渴望，也不厌倦，你只是在场 悲观者永远正确，乐观者永远前行。 人不能消灭钟摆，但可以决定以什么姿态摆动。 算是我的意义启蒙课了 后来又读了一些老书，才理解中国经典里早已写满了注脚 《大学》讲："知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。" 这是弗兰克尔那句"知道为何而活"的儒家版本 孔子说自己"发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至"，这不就是"为创造成瘾"吗？ 他推的不是石头，是道。 《中庸》说"人一能之，己百之；人十能之，己千之，虽愚必明，虽柔必强"，这不就是"只管推石头，推久了石头就上了山顶"？ 西学教我提问和作答，国学把答案写进了日常：知止、好学、改过，日新 思考和成长永远是对抗虚无的第一杠杆 AI时代，鼓励用上AI，一个人加上杠杆和复利，假以时日，可以做成一件“不可能”做成的事。 说实话，读书、锻炼、AI、长期主义——公司的底层文化和我对意义的理解，越来越契合了。 至于金钱，它是创造的回声，不是创造本身。 追着回声跑的人永远慢半拍，发出声音的人，回声自会寻来 一群人，各自为思考着迷，为创造成瘾，守着心底那份"诚信，仁德，好学、改过"，彼此照亮。 不问钟摆，只管推石头 推久了，石头就上了山顶

刚刚写完这篇文章，花了很大的精力，围绕了一个核心概念：Onchain Finance。 正好昨晚，美国刚刚通过了股票代币化合规的提议，借此聊一聊 Onchain Finance 的概念。 第一，Onchain Finance 与我们狭义上的 RWA 其实有不同——Onchain Finance 基于 RWA 众多的北美路线，但又超越了纯粹 RWA 的范畴，更加强调 Web3 世界对传统金融的带动作用，其中凝聚了美国政府通过 Crypto 将美元资产进行世界分发的终极目的。 第二，Onchain Finance 的分发可以分为资产端和资金端。Robinhood 从资产端（C端）切入，把股票代币做成可以被 DEX、借贷等协议直接调用的金融组件；Circle 从资金端（B端）切入，用 USDC 和 Arc 搭建链上结算基础设施。 第三，其中比较值得关注的变化，是股票代币第一次被赋予了股票衍生品的属性，开始具备可组合性成为链上的金融组件；Meme 币也开始承担流量和流动性入口的功能，甚至形成 Meme 币 → 股票代币 → 正股的联动。 第四，基于此，币股 DAT 公司出现两种路径的分化。 第一类——对冲基金运作：像 MicroStrategy 一样，能够影响某类主流资产之后进行高抛低吸。 第二类——交易所系统的出资平台：像 BNC 一样，在币安系统里通过 Meme 币实现币股联动。@cz_binance ——这正好精准对应了近日 BNC 股票的暴涨。（其他几家也跟上啊@star_okx @GracyBitget @benbybit） 第五，受益于这类趋势，公链成为机构的重要基础设施，成为为机构造血输血、进行资产运作的核心底层，并由此可以盘活整个社区经济，带来真正意义上的 Web3 与 Web2 的融合。（疯狂利好X layer @XLayerOfficial，@EudemoniaCC 加油）

无条件支持Beyond Beyond的人品有目共睹💗，莫要做好事的人心寒😿

能买场内，为什么还要抢场外？ 先简单介绍一下👇 景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接基金， 跟踪的是纳斯达克科技市值加权指数 NDXTMC， 母指数是纳斯达克 100， 但只保留 ICB 分类里的科技公司， 因此科技纯度比 QQQ 更高，也更激进… 它是 ETF 联接基金，主要持有场内 159509， 在基金净值计算时是按照 159509 的基金份额净值（NAV）估值， 不是深交所二级市场成交价， 而 159509 最近场内溢价长期保持在 25% 左右🤡， 场内购买，相当于为了 1 元左右净资产付了 1.25 元， 场外购买，净值本身不包含这块二级市场溢价。 因此，场外买到就是赚到🤤

卧槽！！现在用 Codex + Blender 完全可以制作出商业电影质感的画面了！！！ 下面是我用 Codex + Blender 制作的4K版雨夜 711 场景，细节是真有味道，感觉手搓个电影短片不是梦啊😍

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Jev最近很火啊，本来想写个帖子介绍一些好玩的想法。 结果发现好多demo都是假的，性质类似之前Polymarket自动机器人盈利，全是吸睛的假demo，要么就是附着llms进行的。 未来jev最好形态一定是嵌入产品里。 直接看openrouter官方整理的实例吧 openrouter.ai/labs/jev

这年代，创业机会非常多，最关键的是出来。出来后，把创业做成一门生意的机会也不少。真正难的，是把生意做成可规模化的大生意。 最考验创业者的，是从众多机会里识别出别人看不上的大生意，并一步一步能把机会做成生意、做成大生意。

不是，我一个做 AI 相关视频的小博主，OPPO来找我打什么广告？？？ 难不成 OPPO 新手机要接入国产 AI 大模型了？

拖孩（拓海）老师 @Astrolee97 前两天就兴冲冲的和我阐述这个项目了：一个播客版的X。 不知道有没有人和我一样，经常在推特收藏了一堆高质量的文章，但转头就忘记看了。 虽然也有听博客的习惯，但是每次都要在博客软件重新找内容，就算是关注很久的博客频道，也无从得知它下一期的内容自己是否感兴趣，以及是否对自己有用。 传统的博客平台框架多，而推特是全球包容度最高的创作者平台。 这里有加密、AI圈的一手前沿信息，有各种各样的野生创作者产出的独一份优质内容。在空闲时间短刷时间线时，上一个帖子还在探讨天文学，往下一滑就是两性议题了……这个跨度、深度、众生平等的创作氛围，全球范围内应该没有第二个平台了。 “诗三百，一言以蔽之，曰，思无邪。” 孔子评价诗经说，思无邪。 我想他会这么说，是因为人的真情是可以被抒发出来的，而这种真情，不会是邪僻放荡的念头。 之前学过一堂课叫文学创作，那门课剖析说，人在创作过程中有三次灵感迸发的阶段，分别是创作前、创作中、创作后。 而创作中迸发的灵感是最宝贵的，因为当你陷入一种表达的心流中，珍贵的表达欲，时而涓涓细流，时而水花飞溅。 这股水流是持续的，从内心最深处最柔软的地方涌现出来，流经深深浅浅的岁月。 也许提笔的前一秒，你只是想着记录一个脑海的小片段，但真正开始写的时候，你会发现，还有太多的东西在胸口呼之欲出。 创作的时候，还没有读者的概念，当你终于打磨好一篇文章，心里也许会开始打鼓： “我的想法会有人在意吗？能够引起多少人的共脑呢？” 你忐忑不安的点下发布键，跳动的小铃铛告诉你，有人在阅读推文的几分钟里，在屏幕的另一端和你共振了脑磁波，并且发送了一个认可。 你的声音，应该让更多人听到。 于是我和拖孩老师熬了两个大夜，用grok bot搓出这个小网站。 目前刚搓出来，还是一个不成气候的小想法，希望可以有更多的优质作者的加入！

来，第三次给各位云股东开周会了 蜘蛛侠 AI 小店第三周成绩单 本周收入：9,643.10 元 第一周：13,828.96元 第二周：14,972.82元 第三周：9,643.10元 三周累计：38,444.88 元 这周没有创新高了 但如果每周都比上一周高 每天都在爆单 那这个系列我自己看着都觉得像卖课的 真实的小生意哪有那么顺 但有一点确实变了 前三周我一直在问 这东西到底能不能做？ 现在我已经不太问这个问题了 我现在想的是，怎么把它做得更久一点？ 所以最近开始折腾的东西也变了，不只是多卖几单， 而是网站怎么更好用、产品怎么补、代理怎么做、教程怎么完善、客户为什么愿意回来 感觉第三周才算真正过了试试看的阶段 下周就是第四周 再干一周，刚好可以给各位云股东交第一份月报了哈哈 目前店里主要做的就是各种 AI / 海外会员订阅： ChatGPT / GPT Plus / Codex Claude Pro / Max Gemini Grok Perplexity X Premium Telegram Premium Google 相关服务 还有一些设计、效率工具和海外会员 最近也一直在继续补货 基本上你们平时常用的 AI，我都在慢慢往里面塞 我的 AI 小店：zhizhuxia.vip

真让我找到 Jev 的最佳使用场景了，接入Codex和微信打造最智能的信息情报库，让你的信息处理效率提升至少2倍 微信绝对是我们最常用的App，每天看消息、公众号文章，很容易信息过载，而我就在想为什么不借Jev的超快速判断能力直接来帮我筛选值得留意的重要微信信息呢 于是我用 Codex+微信cli+Jev 直接打造了一个个人微信助手，能够定期为我筛选需要关注的私聊/群聊信息，还能从我关注的近百个公众号里筛选最值得看的高质量文章，太爽了！ Jev真的非常适合大型信息的批量处理，我实测下来比纯让Codex astra自己筛选，速度提升了近2倍 大家感兴趣的话，我整理下就开源出来让大家都尽快用上😁

首先非常感谢 Hyperliquid中文社区 @hleco_cn 和东东老师 @dongdongRobin 的邀请~ 恭喜各位 hyperliquid:native 卫兵，又又又又创新高了~ 言归正传，今天看着美光 $MU 和闪迪 $SNDK 的盘面，我更多是想起了自己这一年多来的一笔交易 翻了翻长桥的记录，正好看到去年 6 月建仓美光的截图，有些感慨，想好好复盘一下 时间回到 25 年 6 月夏天，当时在一家对冲基金实习 我和 mentor 一起看了很多存储方向的标的， 讨论到最后，基本圈定在美光和闪迪这两家 mentor 当时给我的建议是，两个都买一点，做个平衡，他自己也是这么配置的。 但我当时资金量不大，又是刚接触美股不久，总觉得钱少就该集中，两个都买会摊薄收益，心里根本听不进去分散配置的建议。 最后我选了Musol中带MU的美光 交割单上的记录其实很简单： 25 年 6 月 10 日美东10 点 46 分买入 10 股美光，均价 114.31 美元；几分钟后又补了 5 股，113.62 美元。 大概 114 美元左右的成本，在自己能承受的范围里买满了 当时想得也挺好，打算就当价值投资慢慢拿着 但后来的事情，很多经历过这轮的老师应该都理解 闪迪因为弹性大，走势非常凌厉，涨幅远远跑在了前面；美光虽然也在稳步上涨，但节奏相对慢很多 其实美光一直在给我带来不错的正收益，但我的心态却慢慢变味了。 不知道大家有没有过类似的体会 当你手里拿着一个赚钱的标的，目光却始终盯着当初没选的那只。 每次看到闪迪拉升，我就会忍不住去算： 要是当时听了 mentor 的话，现在的利润会是多少倍 这种无意义的比较持续了快一年，不知不觉就成了心结 到了今年五六月份，这种失衡的心态彻底反映在了操作上 6 月中旬美光财报公布前，受大盘和行业情绪影响，美光走了一波比较磨人的阴跌；而闪迪那边依然维持在高位强势震荡 看着手里的美光回调，再看着闪迪的高歌猛进，我终于没按捺住，做了一笔毫无纪律的交易： 把包括这个账户在内的美光割掉了一半，换仓去追了闪迪 后来的结果其实怎么说呢...也就是平平淡淡的 追高进去之后，闪迪在高位的波动极大，7 月初就迎来了一次回撤 因为成本太高，心态完全不一样，根本不可能有耐心拿长线，稍微一震荡就草草了结，压根没有吃到后来真正的大波段 而被我割掉一半仓位的美光，在财报之后逐步理顺了自己的市场逻辑，稳稳地走到了 1000 美元上方 回过头看，如果当初不折腾，拿着 114 美元的美光原本就已经是一笔很好的投资；如果当初听 mentor 的话两只各配一半，心态也会平和很多 偏偏在有了盈利之后， 因为贪心和比较，顾此失彼，两头都没占到便宜。 这次经历可以说是我在交易上交的一次心态还有资金上的双重学费了： 第一，不动、不交易，是没有损耗和成本的 只要你在盈利、逻辑没变，耐心等待就是最好的选择，没必要逼着自己去追赶市场里每一次最快的浪潮。 第二，永远不要去跟假设比较 市场上翻倍的机会永远都有，但被“少赚了”的情绪牵着鼻子走，往往就是违背纪律、把原本的利润吐回去的开端。 当时还是认知不够，浮躁了一些。 再次感谢Hyper liquid中文社区和东东老师提供这次机会，让自己好好写出来复盘，给自己提个醒，静下心等属于自己的机会~ 写到最后，想起苏轼在《赤壁赋》里说的那句 “且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取” 以前读书觉得这只是一句漂亮话， 但在市场里吃了很多教训之后，才知晓其中分量

好好理了一下最近的美股 试着把自己认为最可能吃到这轮红利的公司分成了两层 一共是十二家，然后把几个我暂时不愿意放进来的名字单独拎出来说： 第一层：七个最核心的寡头位 1. 英伟达 $NVDA 没什么好犹豫的 训练模型要 GPU，推理模型也要 GPU，模型越多，种类越杂，算力账单反而越厚。 它现在的市值已经是个让人头皮发麻的数字，但利润增速也在用同样的速度追上来。 你每次觉得它太贵了，过一个季度看，市盈率又被利润增长压回来一截。 只要云厂商还在扩资本开支，卖铲子的生意就比挖金子的安全，这个逻辑暂时没有被破坏 2. 微软 $MSFT 3. 谷歌 $GOOG 4. 亚马逊 $AMZN 5. Meta $META 我把它们四家放在一起讲，因为它们共享一个最可怕的特质：能自己给 AI 融资 微软一年的资本开支已经到了一个令人咋舌的量级，而它一边烧钱建算力，一边还能涨股息、做回购，这种余裕在科技公司里几乎找不到第二家 谷歌靠广告现金流和自研芯片两条腿走路，亚马逊控着云计算入口坐收流量税，Meta 已经把 AI 嵌进广告推荐系统，每一分投入几乎立刻能从广告主口袋里收回成本。 这四家最大的护城河是容错空间 模型押错方向，换一个接着训； 产品上线晚了半年，广告和云的现金流照样顶着的 中小公司赌错一次可能就没了，它们赌错两三次还活得好好的，这才是寡头真正的意思。 6. 博通 $AVGO 越来越像一个隐形的第二英伟达 它同时吃两份钱，一份来自帮云厂商做定制芯片，另一份来自 AI 集群之间的高速网络互联。 云厂商觉得 GPU 太贵，想自己设计芯片绕开英伟达？ 可以，找博通代工。不想自己设计，继续买英伟达的卡？ 也行，集群网络还是得走博通的方案。 客户往左走还是往右走，它都在路口收费。 它 AI 半导体业务的增速已经到了同比翻一倍还多的地步，这种节奏通常只出现在故事最疯狂的阶段，但博通的订单确实在兑现。 7. 苹果 $AAPL 在这一层里是个异类，我犹豫过要不要把它放进来。 它的 AI 基础设施收入不突出，估值也谈不上便宜，按传统的 AI 逻辑很难排到前面。 但我后来想明白了一件事，苹果的角色是给指数兜底的。它有巨额的自由现金流，持续回购让流通盘越来越小，加上它在主要指数里的权重大得离谱，全球被动资金每流入一美元，都绑定了一部分给苹果。 你可以不看好它的 AI 产品，但你很难回避一个事实：只要指数基金不死，苹果就一直在被动吸血。 它不负责让这轮行情涨起来，但它负责让指数跌的时候看起来没那么难看。这个位置比很多人以为的更稳。 第二层：五家产业链上的收费 离聚光灯更远，但离现金流更近。 1. 美光 $MU 2. 台积电 $TSM 3. Arista $ANET 4. Vertiv $VRT 5. 伊顿 $ETN 美光卖 HBM 和存储芯片，台积电控制着先进制程和封装，Arista 吃的是 AI 集群内部的网络交换，Vertiv 和伊顿负责数据中心的电力、配电和冷却。 这五家公司有一个共同点： 模型公司可以换，发布会可以推迟，融资可以黄，但已经破土动工的数据中心不能没有内存、不能没有交换机，电更不可能断。 美光已经拿到了客户提前锁定的大笔产能承诺，金额远超正常采购节奏，这说明下游在抢货，不是在试水。 Arista 单季营收第一次迈过了一个台阶，每股利润同比涨了接近四成。 这些公司不需要每天出来讲故事，订单替它们说话 我个人特别偏爱这一层的公司 量化模型也最喜欢这种标的： 收入上修，利润上修，股价走强，成交量跟着放大，资金会自动聚集过来。 你不需要相信 AI 一定改变世界，只需要相信已经开工的工地需要建材。 至于 AMD、甲骨文、Palantir 和特斯拉，我不是说它们不能涨。 事实上它们很可能继续涨，甚至暴涨。 但我暂时不愿意把它们跟前面十二家放在同一张清单里 1. AMD $AMD “GPU 二供”逻辑听起来很顺，问题是市场已经按照这个逻辑给了它一个很贵的估值，等于提前把门票钱收了。 2. 甲骨文 $ORCL 云订单数字确实漂亮，翻过来看资产负债表，债务和资本开支越来越重，它能不能真正消化这些订单还要再看几个季度。 3. Palantir $PLTR 动量强得吓人，股价走势漂亮到让你想无脑追，但超过一百五十倍的市盈率意味着公司要连续很多年以极高速度增长才能让当前价格显得合理，中间任何一个季度失速，回撤会非常猛烈。 4. 特斯拉 $TSLA 讲的是机器人和自动驾驶，故事足够大，但离 AI 数据中心的现金流还隔着好几张发布会，每张发布会之间的变量都不小。 行情好的时候，市场愿意把想象力当利润来定价。 利率长期待在高位之后，想象力也开始要付利息了，这笔账迟早会算。 最后说一件我越来越在意的事 这一轮的集中度可能高于历史上任何一轮科技牛市。 原因不全是 AI 故事本身够大，还有一个经常被忽略的变化： 市场的资金调配机器已经彻底被量化策略接管了 很多人以为量化交易没有情绪，觉得算法冷静客观，跟散户的追涨杀跌不一样 我的看法正好相反 量化只是把人类的贪婪和恐惧写成了公式，然后用机器执行，执行得比任何人都坚决。 动量因子亮了就买，亮得越久买得越多，最后你会看到赢家越赢、输家越输，集中度不断刷出新纪录。 市场把同一套逻辑复制了几万份同时跑。 等到掉头的那一天，卖出也会同样坚决。 在那一天到来之前，寡头还是寡头。