Web3招商主任 Global South加密議元 Chief Shilling Officer of Conflux 业内知名牛马
Boston
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在ETHShanghai上有朋友问主任怎么看以太坊的技术方向和价值捕获：
技术上隐私，抗量子，账户抽象，AI Agent infra都是很好的补全和为未来做准备，在激发个体创造力上略微缺乏想象力。
价值捕获上目前的局面就比较糟糕，长期以来，以太坊的技术范式催生的商业模式大量地被有商业力量的主体以L2或者弱中心化EVM Chain的方式在稀释。
交易所而言，L2/EVM链是CEX的去中心化事业部，Robinhood，Coinbase,Binance, Okx等等, 对稳定币来说，公链是分销稳定币的工具，Tether和Circle都有各自或深或浅绑定发展的公链，还有一些超级应用如预测市场, RWA和永续合约都选择起盘独立的基建。
在行业经历了几个周期的发展后，一旦某种商业模式被验证，就会快速被各类商业主体在自身的“去中心化”基建上快速复制，而这些主体永远在技术上第一时间和ETH对齐，但很少会在经济，技术和人才上回馈ETH，稳定币，Defi, NFT, Meme, RWA 各类商业生态不断上演创新-复制-稀释的这个循环。
朋友回应：公地悲剧。
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还在加密上海的地下工作者，明天有空出来走个面，虽然活动越来越难办了，现在有AI以后，也唱不了主角了，影响小了回归地下，但感觉又对了.
Yuxin是圈子里近些年入行又饱含有热情的青年朋克，她不认识那些半隐退老的炮，所以邀请他们也毫无压力，蓝领是工人吗？巨蟹是阳澄湖的吗？给以太坊取名的是谁来着？他们有资格来吗？ 主任心中忐忑也觉莞尔
这很朋克，也很平等，让主任想到了自己刚入行时的样子，水友们明天见
明天在上海的朋友，欢迎来 ETH Shanghai 玩。我是这一届的主办人，这也是以太坊基金会和万向支持的官方本地活动。
本届主题是「文艺复兴」，重心放在 Tech & Humanity。核心问题只有一个：当 AI 走向中心化集权、且这一趋势几乎不可逆时，开源与去中心化的力量还能拿什么来对冲？
@VitalikButerin 会照例开幕，HashKey 董事长肖风老师、香港立法会议员邱老师，以及几位以太坊白皮书时代的老 OG 也会到场分享。是的，很多人已经不在上海了，但我还是尽力请来了一些：有最早翻译以太坊白皮书的，也有 Vitalik 初次来华时接待他的。
我还请了几位跨界嘉宾来聊开源、隐私密码学与 Humanity（个别重磅嘉宾不便公开），希望在如何保障个人主权、如何对冲 AI 带来的失序与空虚感这些话题上，打开一个思考的引子。现场的观点之后也会沉淀成内容，与墙内关注 AI 开源话题的 Web2 平台联动。
在国内办这样一场活动不容易，为了合规，一切从简，但我希望人与人之间交流的质量不打折。我也会在现场为项目方朋友们答疑。
昨天看到 Vitalik 在一则回复里说：「没有上过任何管制黑名单的一生，不值得一过。」我不禁莞尔。在我看来，以太坊是 Web3 里最忧郁、最厚重的地方，也是最文艺、最赛博朋克的地方，堪称加密世界的东北文学。随着加密重拾势头，我相信很多有趣的新叙事会在以太坊上发生：不只是 Robinhood 美股上链，还有隐私、Agent 个人主权、稳定币、预测市场、抗量子、星际结算。让我们拭目以待。
Let’s cyberpunk together. Come claim your proof of humanity 🙏
Luma：luma.com/365uky1b
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最早知道许志宏许大是因为接触狗狗币中文社区, 2019年录制了一期《烤仔TVの尚书房》，彭松推荐许大来做对谈狗狗币的加密朋克内涵。再遇到时是许大去年在香港组织2025 Faucet活动邀请主任去做对谈问为何还不放弃死磕CNH稳定币，让理想主义的失败得到了一些安慰。
一来一回，对许大有了很多认识，印象最深刻的是许大说他创业做项目不发币，能做出用户喜爱的产品就按市场合理估值被并购退出，这也是Bitkeep变身Bitget wallet的由来。再出发做UXUY还是坚持这个底线和目标。
可惜Crypto native里像许大这样总是乐呵呵，保持好奇心，理想主义和高道德自我要求的人太少了。孙学的大行其道，不以为耻，反以为荣，被众多拥趸推上注意力的风口。
或许很快许大淹没在寂寂无名无人缅怀里，而孙割还会不断搅动是非遗臭万年..世事无常，令人感慨
Rest in peace.
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🔔 HashKey On-Chain has entered into a strategic partnership with @Conflux_Network, with @HashKeyCloud leading the infrastructure collaboration.
The partnership will focus on validator operations, infrastructure, security, ecosystem incentives, and cross-chain technology.
1️⃣ Subject to relevant evaluations, HashKey Cloud will participate in Conflux network operations as a validator and infrastructure provider
2️⃣ Enhance monitoring, security safeguards, and risk management
3️⃣ Advance cooperation on ecosystem incentive mechanisms
4️⃣ Explore cross-chain compatibility, applications, and use cases
More details 👇
en.theblockbeats.news/flash/…
#HashKeyCloud #HashKeyOnChain #Conflux #Web3Infrastructure
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今早主任受 @GeoffreTong 邀去参加CZ的书友会,因为跟组织方 @DataDanceChain 都是老朋友了,现场就被临时拉过去卖书,主任就开始了摆摊人生。
没想到数次被外国人错认成CZ之后,现在连同胞都分不清我和CZ了,以为是CZ在亲自摆摊售书，主任也不负所托,在见面会正式开始之前靠着吆喝卖完了所有《币安人生》。
主任为了卖书,忽悠说CZ有机会在合影环节顺手签名,最后行程太紧张了,最终吹的牛也没能实现,在此和所有买书的朋友们说声抱歉！
最后送给大家两句CZ的现场箴言：
1. 对自己，尽早知道不做什么，比要做什么更重要！
2. 选同伴/合伙人，没有完美的人，但要了解同伴的缺陷/不擅长做什么。
cz亲自卖了这本币安人生给我！！！我应该是他早上自己卖书的第一个顾客，闲聊了几句还超大声的说谢谢惠顾，开张了🤣 来摆摊卖书，是摆摊人生才对，当时一直觉得他长得跟书好像，反复对比了一下又觉得眉眼有区别，但他跟认识的人聊天又用第三人称称呼CZ，站在旁边的我又觉得是我想多了😭大表哥真的好接地气，说港币人民币支付都可以，今日买书的话要是能要到签名，还可以转手去闲鱼卖1千块，也算是现场买书的优势🤪怎么连中国宝宝的黑市都这么清楚啊
也算是阴差阳错和CZ聊过天的人了🥹 @cz_binance @heyibinance
这两个月也是把CZ和一姐的打卡照集齐了
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很高兴邀请到了BlockSec的COO Ruby来给我们做这一期的播客。
核心观点速通：
1.地址投毒可防：HTX 地址小额投毒冻账户，KYT 应主动过滤，用户可筛查钱包申诉。
2. TradFi是安全洼地：HKDR 存单签、角色集中等漏洞，传统机构合规强但安全弱。
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最近在社区和水友们交流，大家对这次BTC的强劲反弹原因众说纷纭。
主任认为和政策利好关系不大，反而和美财政部出手借短还长的操作有直接关系，捍卫美国30年收益率不会过快上涨，等同于承认美国财政债务问题已经成为市场主要矛盾，说白了美国政府的IOU没人要了。这是美元体系缓慢崩塌无数前兆的又一信号。现在通胀高居不下，联储加息立场又不够坚定，美元体系的支持者都在用脚投票逃离。
这也是黄金大饼同时上涨的核心驱动力。与黄金平滑上涨不同的是，大饼这个涨法明显还是有庄，趁美联储干涉30年国债利率的档口，拉盘节奏感太好了，完全就是要把对美元体系的嘲讽拉满，做实大饼新世界储备的叙事，这是顶级的资金实力和体系理解。另一个可以佐证的是cz，王纯甚至硅谷王川这些人都一起发声，巨鲸之间是有信道呼应的，这些人的集体买入就是周期拐点的出现。
这次的强力上涨证明了4年周期的客观存在，眼看刻舟求剑的10月份就要到了，屏幕前的水友该怎么抉择呢？
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Conflux公链生态里终于迎来第一个代币化的货币基金FUIDL, 由复星国际旗下的星路科技Finloop @FinloopHK 推出，未来将通过Defi生态包括@dForcenet 在内在链上面向全球离岸用户进行分销。
在流动性设计上，会尽量缩短申购和赎回的窗口（<7天），并尽可能让申购和赎回费用趋近于0。在年化收益上，同时在推广期也考虑推出陈凤霞补贴，让链上无风险理财的收益略高出Bn RWUSD或者存放在Coinbase/Kraken的USDC利率。
主任对星路科技的同志们和陈凤霞Rwa的小伙伴们表示最崇高的敬意，Buidlers永不言弃！
今天，星路科技 FUIDL 正式上線 Conflux。
新聞稿裡，這隻是短短一句話。但這句話背後，是過去幾個月裡一輪又一輪的溝通、確認和推進。
推進過程中，經常被問：“到底什麼時候可以上線？”但很多時候，我們的回答都是：“還有一個問題需要再確認。”
剛開始，我也會想，一個問題爲什麼需要討論這麼久。後來慢慢意識到，RWA 真正睏難的部分，從來不是把一份合約部署到鏈上，而是讓鏈上技術與現實世界中的資産、機構和規則真正連接起來。
從雙方技術團隊的對接，到配合完成 KYC、KYT 相關流程；從了解底層資産的構成與運作方式，到確認代幣部署、申購贖回及後續生態接入，每一個環節都需要不同團隊反複溝通和確認。也正因爲如此，項目常常是在“快要完成”的時候，又髮現一個問題需要進一步確認。
RWA 行業經常討論“規模化”，但規模化並不會一開始就以宏大的方式出現。它往往始於一個資産、一套流程，以及一群願意把每一個細節反複確認清楚的人。
所以，今天最開心的並不隻是終於可以對外宣佈“上線”，而是我們又做了一件有結果的事。
感謝星路科技團隊 @FinloopHK ，以及所有參與推進的夥伴！
之後還有很多工作需要繼續做，但至少今天，可以先小小地慶祝一下。
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昨天下午在香港Bn的分享会上，听了洪灏老师主题为“周期和暗流”的分享，他在现场提到7709（南方两倍做多海力士）有概率在两天内小时线完成40%以上的反弹，是一个好的逃生窗口，金口一开，不到一天就兑现了预言。除此之外还有很多关于周期的观点，主任学习后非常受用，分享给各位水友：
1. 周期就是由时间构成的，点位不重要 ，一定要把时间流程完成（BTC要在2026年底后才可能有大的起色）
2. 周期并不指导具体交易策略 只用来指导交易策略下的大方向假设 （半导体已经转衰）
3. 周期的转折点信号表现为，密集出现日线波动在长尾分布的区间，表明趋势共识已经被破坏，反转会出现
4. 金融市场周期提前公司/国家经济基本面6-12个月
5. 关于在周期左侧/右侧建立头寸，取决于你的资金体量是否会暴露交易意图/影响市场，如果是巨鲸，左侧布局几乎没得选，资金体量小无所谓
6. 周期是关于均值回归的，但市场永远不会停留在均值上不动，一定会随着惯性穿越均值完成非理性高估/低估（中国经济降速/房地产价格会持续并去更低的水平）
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陈凤霞（$CFX) 被Upbit支持Listing，包括韩元交易对，主任大为震惊，实属意料之外，回想起来也在情理之中。
这次Upbit上币非常突然，事前几乎没有任何沟通，也不是KBW的Title Sponsor, 更不存在传说中的天价渠道费用，今早收到很多朋友的祝贺，才意识到完成了Upbit Listing。
而在过去5年，每年首尔KBW大会，主任都会联系并亲自去Upbit办公室汇报陈凤霞项目进展，@joyzinweb3 提交了两次完整的上币申请(大量内容填写)，Upbit研究组和上币组的小伙伴来了又去，主任跟一些已经离职的朋友都建立了深厚的友谊，他们非常正直并坚称Upbit listing没有特殊通道。
主任有被韩国同行们感动到，也许这个行业真得还有人在默默关注着在坚持长期主义，努力build的项目方，不从经济角度考虑，就会自发自愿地支持他们。今天是长期主义和buidler可以短暂告慰和欢愉的一天～ 我们也会持续在稳定币/支付/RWA/AI+领域持续耕耘，不辜负同行和社区对我们的期盼！
陈凤霞不哭，陈凤霞加油！今年KBW，我们首尔见！
신규 디지털 자산 콘플럭스(CFX) 거래지원 안내
✅ 지원 마켓: KRW, BTC, USDT 마켓
📅 거래지원 개시 시점 : 2026-07-31 16:00 KST 예정
🔗공지 바로가기:
upbit.com/service_center/not…
#Upbit #CFX
@Conflux_Network
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最近和Aspecta （专攻Pre-tge/Saft私募份额交易）的朋友交流，过去两年她们经手撮合了超过$100 million的锁仓合同交易，大部分是按照当时交易所现货价格的2-3折进行的，站在今天的价格位置来看，卖家基本都是赚了，而买家在2-3折的基础上仍然浮亏50%-80%以上（代币刚解锁或解锁不到1年），这批山寨币跌幅的惨烈程度远超当时市场定价的中位区间。
今日再回顾主任两年前的saft otc指导价, 就能理解这份报价单的含金量了。
最近很多新上线Bn天亡级开盘的项目,项目方和VC各路人马纷纷在卷SAFT（带锁定期）的打折出售,结合周期的第一性原理,给个有赢面的市场指导价吧：
0-6月线性: 3折现货价
6-12月:1折
12月+:0.5折
另Kol们看一眼kol round估值和解锁,对号入座评估下能否回本
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2021年Gamefi大行其道，2022年Stepn接过Axie大旗。如果Stepn不沉迷token economics 和过早登陆币安，专注打造好玩的游戏机制，产品继续往社交的路线上走，采用Kyro的机制设计，生命力也许更加顽强。
类似抢地盘划分地图的想法在更早2018年初的Crypto Countries里就有体现，当时很多Crypto OG大几百上千个ETH随意出手，就为了把中国国旗插到世界每一个角落。
突然有点感慨，行业曾经创新创意生机勃勃的2020-2022Cycle，草莽纵横野蛮生长的2016-2018Cycle，那个Crypto Native的行业已然不复存在了吗？
一款跑步应用 KYRO，正在日韩迅速爆火。与常规仅记录跑步数据的应用不同，该应用加入了领土机制，在玩家跑完一个圈后，这个圈会成为你的领土，直到有其他跑圈用户，来瓜分或吞并它。
而日韩大多数居民，均集中在首都，因此领土战争变得非常焦灼。
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韩国股市今年以来外资持续加速卖出，散户则不断涌入市场。
韩国指数50%占比都为三星和海力士两只股票，这两只股票的杠杆做多产品有十几支ETF,总持仓规模接近330亿美金, 静态比例只占到2%左右，却占到当日股票交易量的1/3到1/2，对边际价格的冲击非常大。韩国全民炒股，杠杆ETF散户持有超过90%，50%以上在杠杆投资股票。
宏观层面看，非常类似亚洲金融危机的操作方法，标的从外汇/房地产换成了股票，推高某类资产价格，疯狂鼓励全民参与加杠杆直到资金枯竭，最后在高潮有降速/衰退迹象时，釜底抽薪，主动挤压泡沫清杠杆，不得不说犹太人玩这一套金融收割还是太6了。
海力士周五就上美股了，主任判断上美股大概率就跟币圈上币效应接近，但会被略微拉长，向上插针但并不持续，是一个好的逃生窗口。
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USDT0在Conflux上线半年以来，总发行量超过了$1100万美元，地址数超过了5000，增长有机并稳步，主要增长来自于交易所的冲提支持，支付公司带来的贸易客户的跨境周转和U卡生态企业的用户资沉。
在未来的半年，我们期待在支付生态上线更多世界主流的稳定币支持，更广泛的交易所冲提和支付企业接入
Great achievement for @Conflux_Network!🔥
One of the first chain to add USDT0 to their roadmap!👇🏼
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特别巧，今天刚好脑子里也闪过了同样的问题——我们这群Crypto从业者到底有什么优势？
一些浅显的观察：
* 更加拥抱全球化，视野也更开放，用过的全球化的好产品也比较多
* 更懂得合作、互相支持与共赢，“阶级”没有固化，拉踩和比高低就会比较少
* 更适应变化，心理素质比较好，毕竟币圈天天在变hhh
当然主任说的缺点也是实实在在存在的。
至于任何一个行业的创业者，在品牌、增长、产品PMF打磨、数据运营、甚至内部管理，都需要经过漫长的历程。
一个不断尝试、经历过挫折、并成功走出泥潭的团队，会形成非常稀缺的竞争力。如果有这么一支团队就偷着乐吧。
（是的，今年我都在偷着乐的这个状态里 😁
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继Google, xAI之后，Meta也开始大规模将自用算力转向对外租赁，Capex军备竞赛要降速了，持续观察需求端的趋势，有助于水友们合理地管理投资组合里芯片股/存储股票的仓位。
另外供给端需要关注的是中国竞争对手长鑫、长存的崛起。在供给结构中，用于推理而不是训练的专用芯片正在快速发展，加速研发创新，这对目前的芯片厂商的格局也会造成新的冲击。
在飞机上拜读了Dayu关于存储的研究,供给侧分析非常精彩，但需求侧有浑水摸鱼之嫌，简单对标电力发展有待商榷:
主任体感上, 现在AI大规模产生收入有很明显的头部效应（集中在OpenAI和Anthropic），互联网大厂竞争不过之后就把硬件（Ai基础设施）租出去，这里收入就double count了一下，看着大模型公司和互联网公司收入都暴涨了，互联网大厂利润其实收窄了，模型公司基本都亏损，而利润都在向更上游集中（芯片公司），这是创新爆发时的短期平衡，长期来看商业和技术再博弈，重新定义利益分配。
Dayu 分析Capex扩张支撑芯片采购长期看没问题，因为互联网大厂的AI收入也起飞了, 实际上大厂在终端服务商竞争不过已经在把硬件租给Anthropic 或OpenAI了，比如最近google和xAI的案例，成为了AI大模型公司的上游。
从这个角度看, 互联网大厂的现金储备+ 原有利润 + 大模型公司的巨额融资 = 芯片厂的上升周期收入. 而随着大模型公司上市，互联网大厂的现金消耗和利润转移, Capex增长的源头活水也就到了尽头。
因此主任认为芯片（含存储）公司的超级周期的底层逻辑仍待推敲, 仍需观察AI 能否像电力一样延续工业革命提升社会全行业的生产力，还只是经济系统内在的利益再分配。
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