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感谢腾讯对我的采访。
过去这么多年，我做过很多决策，也看清了很多东西，发现自己最爱的还是享受“非共识”，陪伴创始人一起耐住繁花盛开之前的孤独与坚强。
mp.weixin.qq.com/s/koh4FzNUl…
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Muse我最期待的点是，会否带来新的收入模式。
因为用户不太会直接为此场景付费。
所以 Muse 的终局收入，不是向用户收订阅，也不是回到信息流广告，而是收“意图清算税”。用户免费，是因为用户贡献意图和授权；商户付费，是因为它们购买被批准执行的机会；平台赚钱，是因为它站在意图、约束、支付、履约和回执的交叉口。
广告形态从 移动互联时代的recommendation 变成sponsored fulfillment；从“猜你喜欢”变成“你声明意图后，在合格履约里买更靠前的执行位置”。
我的文章：mp.weixin.qq.com/s/f7gIucWhp…
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Alexander Wang is the market's new leading bull. @alexandr_wang
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待市场回撤之后，我的态度是看多。
基本面已经转变为结构性看多，而不再是之前的轧空行情。
一是降息落地之后，尚未看到加息空间比预期再去上调的可能；
二是，Meta的Muse带来了AI市场新的预期，各巨头纷纷开始研发personal agent，AI从模型阶段开始进入应用市场阶段，一旦agent市场预期上涨，对GPU、存储等AI基建的预期会带来新的拉动；
三是，川习会奠定了在中期选举之前的地缘政治稳定局面。
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很多人说personal agent没有壁垒，模型巨头也可以做。
okay, fine, 模型巨头必然会做功能上的延伸，
但他们低估了personal agent产品的先发优势带来的context沉淀所形成的较大的用户迁移门槛，
以及，低估了巨头在隐私授权上所面临的压力导致他们没有办法做得太深。
这是一个：{心智先发优势—>context沉淀壁垒；隐私监管红利—>越用越爽}的竞争逻辑。
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今天看到的很多AI native 硬件公司在未来三年内都会很难。
AI native硬件的底层逻辑是获取用户线下场景的context。从穿戴的来看，录音、语音和健康类传感器都会收敛到手腕，也就是手表或手环（差别在于是否要屏幕）；视觉类大概率还是眼镜。
另一方面，未来的入口类agent，比如各大厂商的personals agent都会做硬件，目的就是围绕personal的context闭环采集。所以软硬一体的集合是大势所趋，而势能不在硬件上，在入口agent上；纯硬件切口的公司只能往垂类community品牌上走才有防御力。
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Interesting
I had @Muse file for divorce for me.
It reviewed all of my texts with my husband and identified linguistic and scheduling patterns that indicated he may have been committing adultery. It cross-referenced our shared CC statements, as well as his female Instagram followers, finding 6 independent incidents of likely infidelity. It arranged for him to be served and filed all the necessary paperwork.
It only took 20 minutes. People are not ready for this.
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我在今年6月的时候，第一次提Personal Character AI这个词，那会没有业界相信应用是未来。现在各家大厂都表示要搞Personal Agent。
文章见：mp.weixin.qq.com/s/26qMSXc6c…
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听到消息说，腾讯要出一个team来做muse这样的personal agent，还是马化腾在内部拍的。但感觉这个产品不一定能在腾讯内部燃起来，就像当年微信，腾讯当时的无线事业群最早想做类微信产品，但当时几大运营商很敏感，又都是腾讯客户，最终腾讯收购的邮箱团队才果断来做；现在personal agent也一样，腾讯这样的大厂会因为隐私问题受到很大压力，反而是外部团队做更有机会成功，打法也能更有灵活的空间。
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That's a really meaningful perspective. And thank u for interviewing me. nypost.com/2026/09/17/tech/s…
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Anthropic这帮人就是硅谷邪教。
今年7月和Thomas Luo交流时，他忍不住吐出这个比喻，我说我也早已把bio改成了Misanthropic。
未来模型研发会有三股势力。一种是国家发牌照，控算力采购许可；一种是开源全球化；一种在暗网，想尽各种办法绕开蒸馏管制，就蒸你怎么滴了。
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