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现在买 $1000 的 $MU，2030年能变多少钱？ 先说答案：3000 or 600 下周9月30日盘后财报，市场预期单季营收512亿，EPS超过31块，再给个550-570的下季指引，堪称炸裂，期权现在给的隐含波动大概正负10%。只要管理层再说一遍供需紧张至少延续到2027以后，HBM4良率和出货超预期，长约还在加，那就是把周期股往后再推。 但是，公司自己砸了2000亿扩产，美国六个厂加新加坡，海力士380亿美金的韩国厂、三星、还有长鑫都在往HBM挤。 历史上每一轮内存超级周期，顶部的时候所有人都觉得这次不一样，然后价格腰斩比谁都快，期权市场甚至有人赌10月初股价腰斩，买了1.3万张540行权价的put。 这轮和2018、2021那两轮最大的区别，就是长约加客户定金，把周期底部垫高了一截，利润的确定性比过去强得多。但代价是估值已经把2030年的事提前定价了，现在买等于在顶部右侧上车，赌的不是增长，是这轮周期能多撑两三年。 所以，1000刀扔进去，大概三种结局： 1. 供给不及预期加AI继续烧，2000-3000，翻两三倍不是梦。 2. 周期照常走，1200到1800，赚个态度钱。 3. 最惨的就是2028年撞上供给潮，回撤50%起步，1000变600。 周期股的铁律从来没变过，稀缺结束那天，跑得慢的人买单。

SpaceX与特斯拉最新生死点位： 1. SpaceX $SPCX 周线已经横了七八周，就在150附近磨，今天收在148，看起来既不猛多也不猛空，就是压着。日线连续两天出下影，关键是没创新低。146是底线，守住就还是横盘偏多。站稳150，上方看155到160。一旦砸穿146，下一站142，再不行140。短线波动幅度很固定，一段跌多少下一段也差不多那么多。30分钟MACD已经金叉往上，但大方向还是在150附近纠结，先看能不能真正站上。 2. 特斯拉 $TSLA 今天高开低走，还在370上方晃。370就是过不过的坎：站上横盘偏多，跌破大概率回350。日线MACD还金叉，但已经走平，再磨两下随时可能死叉。短线最管用的是30分钟MACD，死叉往下走时价格就是横着阴，一旦金叉并且往上翘，几小时拉5块、10块、20块都常见。同样是金叉，要看陡不陡、回调深不深，软绵绵那种交叉成色差，又陡又有力的才容易走出脉冲。想做多先等这个确认，别提前赌。 别赌，等金叉！

今日AI美股信息差： 1. $MSFT 暴涨4%，都在对标 Muse，微软把Office加进 Copilot做一个超级助手 2. 美伊在谈分阶段重开霍尔木兹海峡，油价回落，十年期下降到5.16%，科技股、指数小涨 3. $META 还要涨59%？华尔街预期明年每股盈利33.87，对应前瞻市盈率21.5倍，如果按纳指的34x，市值就到3万亿 4. 毁灭吧地球online！比尔盖茨说 AI 已经强大到足以造成10亿人死亡，未来十年人类灭绝概率飙升 5. $AESI 暴涨13%，能源服务商 Atlas 貌似和 $OpenAI or $Anthropic 签了大单，还先报销发电设备，用来给数据中心供电

$META 现在如日中天，所有的机构都看好他，集体上调目标价！ 摩根大通 → 920 KeyBanc → 900 派杰 → 875 杰富瑞 → 875 坎托菲茨杰拉德 → 860 雷蒙德詹姆斯 → 860 市民银行 → 885 Tigress Financial → 995 Loop Capital → 955 President Capital → 897 富国银行 → 796 TD Cowen → 865 加拿大皇家银行 → 770 美国银行 → 810 Evercore → 860 花旗 → 800 你看到几百？

现在投 $1000 $SPCX ，5 年后价值多少？ 先说答案 → 2000多 2031年营收市场共识是 6000 - 8500亿，拿 $TSLA 上市5年后的估值水平去套，给个5-6倍市销率，市值在3.6-4.3万亿。稀释后大概130亿股，对应股价中位数300多。现在148，正好翻倍多一点。 马斯克自己喊2030年营收1万亿，那是他吹牛。 一上市就是 2 万亿量级，这个后期爆发确实太难了，还是找找别的高潜力股票吧。

黑客是要过年了吗？接连被盗。 Magic Eden 被人一口气划走了3832个NFT，全是0 ETH成交。 ME 是非托管市场，NFT 一直在用户钱包里，平台只拿授权去帮你挂单、成交。这次被盗的，是曾经连过 Magic Eden、给过合约授权、但后来没撤销的个人地址。 合约一旦出问题就是批量提款机，所以不管你玩不玩NFT，只要当年连过Magic Eden，现在就去 revoke cash 把授权清一清，尤其是老钱包里还躺着蓝筹的。

谷歌芯片要上天了。 10月1日， $SPCX 猎鹰9点火，一起上天的还有 $GOOGL 4颗最强的Trillium TPU。项目代号：捕日者。 谷歌想看看自家AI芯片在太空里还能不能活？ 太空里没有空气对流，散热只能靠热管把热抽到卫星外壳，还有辐射板把热以红外线的形式辐射到太空里，所以4颗TPU跑15分钟就得关机降温，歇一会再开。现在只能跑一些简单的Gemini查询，采集太空数据。 2027年，谷歌要再打两颗卫星上去，专测星间激光链路。目标是几十上百颗卫星，互相用激光连起来。分布式太空机房，成了！ 地面AI数据中心三座大山：电、地、水，再加上地方反对建站，AI 还在狂吃算力。谷歌精算过，如果发射成本降到足够低，2030年代中期太空算力可能比地面还便宜。 逃离地球，太空数据中心是非建不可了！

半导体狂欢还没完！ AMD下一波冲击 700 1. 英伟达 $NVDA 形态有点上升三角形，偏看涨。大盘要是再晃，再来一个更低的浪也不是坏事，那种位置反而是更好的加仓点。总体还是看多。 2. 超微 $AMD 突破新高，主目标先看690。止损往上挪。股价创新高，但 RSI 没创新高，这叫顶背离，后面容易回调，先拿着。 3. 台积电 $TSM 冲击新高，比NVDA、AMD稍慢半拍。表面还在创新高，实际上涨力气越来越虚，背离明显，这种往往已经走到后半段了，不是刚起步的主升，而是接近末端。 4. 博通 $AVGO 半导体里相对最弱的一个。方向先当还能往上，关键看低点在哪，回调从高点已经40%，后面可以接着往上走。如果这波回调还没完，还得再砸一截。 5. 半导体ETF $SMH SMH 先按能再涨、再冲历史新高来看，第一目标盯 781。万一这波其实是假突破、结构走坏，还可能再往下砸，靠近 434。 主情景看涨冲高，备用方案防再砸，仓位别打满。

今日AI美股信息差： 1. $META 又暴涨5%，创 777 新高，市值快 2 万亿了，扎克伯克上新Muse挂件、智能眼镜，跟沃尔玛合作AI购物 2. $OpenAI 在做 Codex Bot 对打 Grok Bot，马上也要出 Muse 对标 3. $ORCL 暴跌3.5%！甲骨文新墨西哥 AI 机房被卡审批，28年都不一定能盖好，利润往后推，贷款压力大 4. 马斯克剪彩 $TSLA Semi 工厂，专造电动重卡，目标产能每年 5 万辆，拖了9年的电动卡车，终于来了 5. 弱国无外交啊，出门不仅被卡中国企业团，还搭上俩熊猫，成都的平平、福双将被送到亚特兰大动物园

美光 $MU 周三盘后发财报，一年7倍，股价1000上下，市值到1.2万亿美元，但估值看起来还不贵，因为市场一直在怕周期股2028年产能上来，那就原地暴跌。 财报重点关注： 1. 长协保险有增加吗？ 上季度已经签了16份战略客户协议，锁了最少1000亿美元收入，客户真金白银压了180亿现金定金，一锁就是五年。这次重点听有没有新签、有没有加价重谈。 2. 还在涨价吗？ 上季度营收暴增3.5倍，但出货量只涨了3%，涨价贡献了几乎全部利润，这就是暴利的真相。这个季度看三个数：DRAM均价、毛利率能不能站上86%以上、以及现货价环比还有没有两位数涨幅。HBM的溢价快没了。年初HBM是标准DRAM四倍价，现在每GB只贵两毛钱，毛利率68%反而低于普通DRAM的91%。所谓HBM护城河，正在被定价机制打回原形，这个管理层怎么说很关键。 3. 回购。 公司上季度自由现金流180亿，钱多到没地方花，管理层已经明说资本回报以回购为主。这次听有没有扩大回购规模的计划。 订单满足率还只有60%，2027年服务器内存需求要涨80%，供给缺口到2028年都填不上，方向没错，需求还很大。最后就看看这个局怎么收！

去年Bybit被黑15亿美元那天，黑客拿到的是mETH和stETH，几小时内全换成 $ETH，然后从THORChain一路洗成比特币，六个月里超过10亿美元洗干净，最后只追回不到9000万。 现在全球被盗最多的就是加密货币，我觉得这是去中心化的一个bug，加密货币也应该能冻，不然就是朝鲜核武器的提款机了，以后 AI 加持下，黑客攻击速度、被盗规模只会越来越恐怖。

苏妈的 $AMD 是这桌上最被低估的股票了吧？ 白宫国宴主桌观察清单 1. 超微半导体 $AMD 苏妈，AI芯片里最有性价比的选手之一，和英伟达形成差异化竞争，AI智能体时代跟着muse一起飞，长期被看成AI第二梯队领头羊。 2. 特斯拉 $TSLA 马斯克，电动车、储能、机器人、自动驾驶、太空算力一条龙，故事最大。 3. 苹果 $AAPL 库克，现金牛+生态护城河极深，新品周期和服务业务稳定，确定性相对更高。 4. 英伟达 $NVDA 黄仁勋，AI 算力绝对龙头，护城河最深，订单能见度高，这一轮科技行情里最核心的标的。 全场都在盯着老黄，聪明钱却在偷偷扫货 AMD

时间好快，一晃 Bitget 都 8 周年了！🩵 陪伴下一个8年继续冲 🩵 @Bitgetyaya @xiejiayinBitget @GracyBitget

美股七巨头最新洗盘内幕： 1. 英伟达 $NVDA 接下来几周季节性偏弱，行情会磨，别嫌烦。要么现在就是2浪低点直接起飞，要么再砸一下、走个通道再涨。反正回调都是买点。唯一提醒：9月底对大盘稍微上点心。 2. 特斯拉 $TSLA 看涨。294附近、200周线已经弹起来了，低点先当打住。过不去前面高点就再做一个更低的坑，做出看涨背离再走。掉到区间下沿就捡，油价高、Robotaxi、自动驾驶卡车，长线它位置很好。 3. 谷歌 $GOOGL 中期偏弱，有可能再往289-230砸。破325要小心，砸下来才是买点。另一种可能是还在走上升浪。 4. 苹果 $AAPL 涨是涨了，但每次新高都带着背离，形态也越来越挤。现在追高不划算，等它掉回均线附近再捡。短线先别硬刚。 5. Meta $META 低点暂时算过，目标往969看。还没过前高，大盘要是真崩还有可能再挖一个坑，但目前支撑还行，先拿到前高再说。 6. 亚马逊 $AMZN 偏多看，前面当1浪，现在可能是2浪。靠近趋势线和200周线都可以买。现在价格不贵不贱，想加仓没问题。 7. 微软 $MSFT 大概率4浪已经走完，后面继续往上。最坏才走头肩顶下砸。过不去前高才防这一手，眼下更像Meta那种先横再拉。 洗盘磨人不要慌，下一波拉升马上开启。

币安中秋礼盒步履生花，这鞋不比什么 Gucci、LV 拉风多了？ 别人脚上是 logo，你脚上是资产。 现在口号都变了，叫 All Finance on Binance，所有金融，一个入口全干完！@cz_binance @heyibinance @moonkimbinance 币安中秋活动快来参与下，奖池 100 万美金，集齐「币」「安」「中」「秋」四个字，开奖$188、iPhone Duo 折叠屏：binance.com/zh-CN/activity/c…

今日AI美股信息差： 1. 10年期国债利率创19年新高，日本10年期30年新高，利息变高，钱变贵，买股票不如买债划算 2. 大空头再次加倍空 $MU $SOXX $NBIS $PLTR ，存储做空依据是 DDR4 卖家多于买家、 $CXMT 良率提升 3. $IonQ 盘前一度暴涨15%，收盘5%，刚发明完量子解码器，又和 $NVDA 量子研究中心合作，等于被背书了 4. 扎克伯格说， $Meta 新出的AI助手Muse，帮你买东西、订服务的时候，抽亿点点手续费，以后靠抽成赚钱 5. 习特会闭门会谈，美中已同意贸易休战延长两个月，议题：贸易、芯片出口管制、稀土、AI、台湾、伊朗和霍尔木兹、中国车企进美国